【獨(dú)家發(fā)布】2020年中國(guó)快遞行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展前景分析 行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)持續(xù)向好

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電商經(jīng)濟(jì)的蓬勃發(fā)展，物流配送體系建設(shè)的不斷完善，推動(dòng)我國(guó)快遞行業(yè)迅速崛起。2020年，受年初新冠疫情的影響，第一季度快遞行業(yè)業(yè)務(wù)量有所下滑，但隨著疫情的有效控制、經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)和人們生活逐漸恢復(fù)，我國(guó)快遞業(yè)務(wù)量逐漸恢復(fù)，2020年全年我國(guó)規(guī)模以上快遞企業(yè)累計(jì)完成業(yè)務(wù)量833.58億件，同比增長(zhǎng)31.2%，行業(yè)增速仍然維持高位。
行業(yè)規(guī)模再創(chuàng)新高
根據(jù)國(guó)家郵政局公布的數(shù)據(jù)顯示，2020年全國(guó)規(guī)模以上快遞企業(yè)完成業(yè)務(wù)量達(dá)833.58億件，同比增長(zhǎng)31.2%，累計(jì)實(shí)現(xiàn)收入8795.4億元，同比增長(zhǎng)17.3%。

分月度來(lái)看，2020年1月份和2月份受春節(jié)和新冠疫情的影響，我國(guó)快遞交易量大幅下降，3月份開始，隨著部分企業(yè)開始有序復(fù)工，人們的日常生產(chǎn)生活逐漸恢復(fù)，我國(guó)快遞交易量也逐漸回升。
與此同時(shí)，在新冠疫情的影響下，直播帶貨快速興起，電商扶貧如火如荼開展，這些新增因素驅(qū)動(dòng)快遞行業(yè)快速?gòu)?fù)蘇，2020年11月份和12月份在“雙十一”、“雙十二”、黑五、圣誕節(jié)等一系列電商促銷活動(dòng)的刺激下，快遞業(yè)務(wù)量同比增速達(dá)到在30%-40%的高景氣區(qū)間，快遞行業(yè)呈現(xiàn)較好的成長(zhǎng)性。

國(guó)際及港澳臺(tái)業(yè)務(wù)收入增速最快
分業(yè)務(wù)類型來(lái)看，根據(jù)國(guó)家郵政局公布的數(shù)據(jù)顯示，2020年同城業(yè)務(wù)累計(jì)完成量達(dá)121.65億件，占快遞業(yè)務(wù)量的比重為14.6%，占比較2019年下降2.8個(gè)百分點(diǎn)，同城業(yè)務(wù)收入為765.2億元，占快遞業(yè)務(wù)收入的比重為8.7%，占比較2019年下降1.3個(gè)百分點(diǎn);
異地業(yè)務(wù)量為693.57億件，占快遞業(yè)務(wù)量的比重為83.2%，占比較2019年上升2.8個(gè)百分點(diǎn)，異地業(yè)務(wù)收入為4529.6億元，占快遞業(yè)務(wù)收入的比重為51.5%，占比較2019年下降1.1個(gè)百分點(diǎn);
國(guó)際及港澳臺(tái)業(yè)務(wù)量為18.35億件，同比增長(zhǎng)27.69%，占快遞業(yè)務(wù)量的比重為2.2%，占比與2019年基本持平，國(guó)際及港澳臺(tái)業(yè)務(wù)收入為1073億元，同比增長(zhǎng)43.1%，占快遞業(yè)務(wù)收入的比重為12.2%，占比較2019年增加2.2個(gè)百分點(diǎn)。
國(guó)際及港澳臺(tái)快遞收入規(guī)模增速領(lǐng)漲，國(guó)際及港澳臺(tái)業(yè)務(wù)收入占比明顯提高，究其原因是因?yàn)樾鹿谝咔樵谌�球爆發(fā)導(dǎo)致出國(guó)出境受限，線上跨境交易大幅增加，跨境快遞交易規(guī)模因而快速增長(zhǎng)。

東部地區(qū)規(guī)模最大 中部地區(qū)增速領(lǐng)跑
我國(guó)東部地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展相對(duì)發(fā)達(dá)，物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)更為完善，電商互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)相對(duì)活躍，因此我國(guó)東部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量和快遞收入遠(yuǎn)高于中部和西部地區(qū)。2020年份地區(qū)來(lái)看，東部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量為661.86億件，占全國(guó)的比重為79.4%，快遞業(yè)務(wù)收入為7001.1億元，占全國(guó)的比重也為79.6%，快遞業(yè)務(wù)規(guī)模遠(yuǎn)超中西部地區(qū)。

值得注意的是，中部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)規(guī)模增速領(lǐng)跑其他地區(qū)，2020年中部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量同比增長(zhǎng)35.29%，高于東部地區(qū)的30.73%和西部地區(qū)的29.45%;中部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)23.53%，高于東部地區(qū)的16.43%和西部地區(qū)的17.31%。

行業(yè)市場(chǎng)集中度維持高位
快遞行業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益明顯，因此近年來(lái)我國(guó)快遞行業(yè)市場(chǎng)集中度持續(xù)走高，根據(jù)國(guó)家郵政局公布的數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)快遞服務(wù)品牌集中度指數(shù)CR8為82.2%，較2019年小幅下降，主要是因?yàn)闃O兔等新入局者蠶食頭部品牌市場(chǎng)份額，盡管如此行業(yè)市場(chǎng)集中度CR8依然維持在80%以上的高位，行業(yè)市場(chǎng)出清面臨阻礙。

順豐表現(xiàn)優(yōu)于同行
我國(guó)快遞行業(yè)頭部品牌中，韻達(dá)、圓通、申通、順豐四大品牌的市占率位列前4。2020年韻達(dá)全年實(shí)現(xiàn)件量141.82億件，占全行業(yè)比重達(dá)17%，圓通全年實(shí)現(xiàn)件量126.48億件，占比15.2%，申通全年實(shí)現(xiàn)件量88.18億件，占比10.6%，順豐全年實(shí)現(xiàn)件量81.37億件，占比9.8%。

快遞市占率前4大品牌中，順豐受益于疫情催化下商務(wù)件、電商件的增長(zhǎng)，2020年快遞業(yè)務(wù)量同比增速達(dá)68.09%，遠(yuǎn)高于韻達(dá)、圓通和申通，同時(shí)順豐業(yè)務(wù)量增速高于全行業(yè)增速超30個(gè)百分點(diǎn)，表現(xiàn)顯著優(yōu)于同行，韻達(dá)和圓通的業(yè)務(wù)量增速也高于行業(yè)平均，但申通的業(yè)務(wù)量增速明顯低于行業(yè)平均增速，申通快遞業(yè)務(wù)擴(kuò)張能力有待提高。

價(jià)格戰(zhàn)仍將繼續(xù)
近年來(lái)，隨著我國(guó)物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的不斷完善，快遞行業(yè)的成本逐漸下降，為快遞服務(wù)降價(jià)提供了空間，同時(shí)由于快遞行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，各品牌不斷通過降低價(jià)格的方式來(lái)?yè)屨际袌?chǎng)，因此我國(guó)快遞服務(wù)價(jià)格不斷下降，根據(jù)中國(guó)郵政局公布的數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)快遞服務(wù)價(jià)格為10.5元/件，同比下降11%。
從行業(yè)頭部四大品牌價(jià)格變化情況來(lái)看，2020年12月，韻達(dá)、圓通、申通和順豐的單間價(jià)格分別為2.25元、2.21元、2.23元和16.94元，分別同比下降25.99%、19.05%、28.09%、12.23%，均高于行業(yè)平均單件快遞服務(wù)價(jià)格降幅，總體而言，快遞行業(yè)的價(jià)格戰(zhàn)仍將繼續(xù)，頭部品牌價(jià)格戰(zhàn)更加激烈。

根據(jù)國(guó)家郵政局公布的預(yù)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)快遞業(yè)務(wù)量將有望超過1200億件，前瞻仍為，2021年，伴隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，電商經(jīng)濟(jì)的加快發(fā)展以及物流體系特別是農(nóng)村物流基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善，我國(guó)快遞行業(yè)仍將保持高速發(fā)展。
以上數(shù)據(jù)及分析均來(lái)自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)快遞行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與投資規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研等解決方案，更多物流行業(yè)相關(guān)規(guī)劃、項(xiàng)目及數(shù)據(jù)分析請(qǐng)參考于前瞻物流產(chǎn)業(yè)研究院。

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