中概互聯(lián)集體大漲，是否見底仍有待觀察

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昨天最讓人興奮的事情就是看到了港股的上漲，恒生綜合指數(shù)收盤時(shí)大漲了663點(diǎn)，漲幅為2.79%，尤其比較明顯的是，中概互聯(lián)指數(shù)一度漲幅接近6%，這種強(qiáng)度讓過去承受了很大壓力的人們心情一下子釋放了，并且預(yù)冷的中概互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)也一度上了熱搜，那么這是否意味著這個指數(shù)未來最好的時(shí)候來了呢？
中概科網(wǎng)巨頭近期迎來了極好的左側(cè)反彈交易時(shí)點(diǎn)，主要原因有以下方面：
1. 一方面是穩(wěn)增長壓力加大的當(dāng)下，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)字當(dāng)先，2022年來自監(jiān)管的壓力大概率會放松，例如美團(tuán)還是中國最大的靈活就業(yè)公司，承擔(dān)了非常大的就業(yè)壓力，而且在反壟斷的監(jiān)管壓力之下，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)自身也不得不裁員瘦身以縮減成本，因此從監(jiān)管預(yù)期的角度放松的可能性比較大；
2. 西安等地疫情期間發(fā)生的種種，讓市場思索互聯(lián)網(wǎng)公司過去十年對于社會的價(jià)值，整個社會高效運(yùn)作的基石已經(jīng)鋪好，互聯(lián)網(wǎng)公司扮演了十分重要的角色，這就是市場化與市場經(jīng)濟(jì)的力量，我們謾罵資本的同時(shí)，想一想，難道我們不以當(dāng)下的各種便捷為喜嗎？因此，高層也會重新調(diào)整對于互聯(lián)網(wǎng)公司的定位。
3.暴跌了一整年以后就好比摔倒樓底操場的皮球也會有觸底的反彈，這就是物極必反的反彈，雖然中長期仍面臨波折，但是短期的估值修復(fù)已經(jīng)開啟了。


對于中概互聯(lián)網(wǎng)來說，能不能走出陰霾，還有一個看點(diǎn)就是有沒有繼續(xù)被利空的點(diǎn)

一般來說中概互聯(lián)網(wǎng)會繼續(xù)陰跌的緣由無非幾個，一是繼續(xù)出現(xiàn)新的利空點(diǎn)，譬如去年的反壟斷等。二是出現(xiàn)業(yè)績暴雷的情況，比如阿里巴巴的Q2業(yè)績同比增長率很低等情況。所以本輪中概互聯(lián)網(wǎng)是右側(cè)趨勢，還是超跌反彈，還有一個非常重大的要點(diǎn)就是會不會有繼續(xù)利空出現(xiàn)，如果沒有，那么可以說中概互聯(lián)網(wǎng)就是徹底業(yè)績反彈，沖向黎明了。

從我的角度來說，目前看恒生指數(shù)和中概互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)基本都出現(xiàn)了左邊，這個是不是底現(xiàn)在還真心難說，未來還是要多觀察，看看會不會出現(xiàn)第二只腳呢，即便是看好也不能去盲目的追高，一定要在市場處于相對比較平穩(wěn)的時(shí)段尋找相對性戰(zhàn)機(jī)。

中國互聯(lián)網(wǎng)的生命力在于其內(nèi)生增長性，發(fā)展路徑多以及業(yè)績韌性強(qiáng)，未來有幾個重點(diǎn)領(lǐng)域投資者可以保持關(guān)注：

1.游戲板塊的出海業(yè)務(wù)：向外輸出影響力的文化載體，產(chǎn)品領(lǐng)先。

2.電商新模式：如直播電商、跨境電商的新機(jī)會。

3.云計(jì)算、saas產(chǎn)業(yè)：互聯(lián)網(wǎng)賽道空間廣闊產(chǎn)值巨大。

4.元宇宙、數(shù)字虛擬和算力產(chǎn)業(yè)：增長空間較大、未來應(yīng)用廣泛。

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