國(guó)泰君安－07年銀行業(yè)：金融創(chuàng)新加速業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型（12.19，３９頁(yè)）

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<P><FONT size=5><STRONG>國(guó)泰君安－2007年銀行業(yè)：金融創(chuàng)新加速業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型 </STRONG></FONT></P>
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2006-12-28 16:54:00 上傳

國(guó)泰君安－07年銀行業(yè)：金融創(chuàng)新加速業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型（12.19，３９頁(yè)）
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<P>                                                          <FONT size=6>目 錄<BR></FONT><FONT size=4>1. 銀行業(yè)主要政策展望及投資策略............................................................. 5<BR>1.1. 2006 年銀行業(yè)主要政策回顧.......................................................... 5<BR>1.1.1. 匯率形成機(jī)制不斷改進(jìn)，匯率彈性提高........................................... 5<BR>1.1.2. 貨幣緊縮相關(guān)措施............................................................. 5<BR>1.1.3. 推進(jìn)金融產(chǎn)品創(chuàng)新............................................................. 5<BR>1.1.4. 銀行業(yè)全面對(duì)外開(kāi)放........................................................... 6<BR>1.2. 2007 年銀行業(yè)主要政策展望.......................................................... 7<BR>1.2.1. 貨幣政策：穩(wěn)健偏緊........................................................... 7<BR>1.2.2. 人民幣匯率漸進(jìn)式升值幅度擴(kuò)大................................................. 8<BR>1.2.3. 加快金融創(chuàng)新，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管................................................... 9<BR>1.2.4. 金融企業(yè)改制上市：由聚焦銀行擴(kuò)展到包括銀行、保險(xiǎn)、證券在內(nèi)的整個(gè)金融領(lǐng)域..... 9<BR>1.3. 2007 年銀行業(yè)投資主題及策略........................................................ 9<BR>1.3.1. 人民幣升值提高銀行估值水平................................................... 9<BR>1.3.2. 稅改預(yù)期改善銀行盈利前景.................................................... 10<BR>1.3.3. 金融創(chuàng)新：加速銀行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型.................................................. 11<BR>1.3.4. “再融資”逆轉(zhuǎn)成銀行利好（續(xù)）：深發(fā)展、華夏值得關(guān)注......................... 11<BR>1.3.5. 外資并購(gòu)：凸顯我國(guó)銀行經(jīng)營(yíng)資源的希缺性...................................... 12<BR>1.3.6. 大市值銀行的溢價(jià)：關(guān)注工行和中行............................................ 13<BR>1.3.7. 結(jié)論....................................................................... 14<BR>2. 2007 年銀行業(yè)主要變量走勢(shì)分析........................................................... 14<BR>2.1. 2007 年：銀行業(yè)貸款增速略有趨緩................................................... 14<BR>2.1.1. 2007 年貨幣政策：適度緊縮，調(diào)減投資增速..................................... 15<BR>2.1.2. 脫媒效應(yīng)明顯增大............................................................ 16<BR>2.1.3. 資本充足率約束與再融資...................................................... 17<BR>2.1.4. 流動(dòng)性過(guò)于充足將促使銀行設(shè)法增加貸款........................................ 18<BR>2.1.5. 2007 年我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)仍將保持較快增長(zhǎng)......................................... 18<BR>2.2. 凈利差：平穩(wěn)態(tài)勢(shì).................................................................. 18<BR>2.2.1. 存貸款凈利差將由略升轉(zhuǎn)為平穩(wěn)................................................ 18<BR>2.2.2. 債券投資收益率走勢(shì)分析...................................................... 19<BR>2.2.3. 資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu)與凈利差........................................................ 20<BR>2.3. 銀行業(yè)：不良規(guī)模和比例繼續(xù)雙降.................................................... 21<BR>2.3.1. 農(nóng)行改制上市將使主要商業(yè)銀行不良率下降至4％左右............................ 21<BR>2.3.2. 企業(yè)利潤(rùn)總額保持較快增長(zhǎng).................................................... 21<BR>2.3.3. 銀行貸款抵押物升值，將促使壞賬率下降........................................ 21<BR>2.3.4. 上市銀行：不良規(guī)模上升，不良率下降.......................................... 21<BR>2.4. 全面開(kāi)放和金融創(chuàng)新將推動(dòng)銀行業(yè)中間業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng).................................... 22<BR>2.4.1. 銀行業(yè)全面開(kāi)放強(qiáng)化綜合經(jīng)營(yíng)趨勢(shì).............................................. 23<BR>2.4.2. 金融創(chuàng)新助推業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型........................................................ 23<BR>3. 銀行業(yè)及公司評(píng)級(jí)....................................................................... 23<BR>3.1. 銀行業(yè)：保持穩(wěn)定較快增長(zhǎng)，建議增持................................................ 23</FONT></P>
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