【財新網】(記者 吳靜)2月16日晚間,中國交通建設股份有限公司(下稱中國交建,601800.SH/01800.HK)公告稱,公司最終發(fā)行價格為5.4元/股,并根據(jù)最終戰(zhàn)略配售、網上、網下募集資金總規(guī)模不超過50億元對發(fā)行股數(shù)進行了調節(jié),最終確定本次發(fā)行13.5億股。
此次發(fā)行中,4.24億股用于換股吸收合并路橋建設(600263.SH),約占發(fā)行規(guī)模的31.4%。
中國交建表示,根據(jù)其網下發(fā)行公告公布的回撥機制,實際換股數(shù)量小于5.04億股的8019萬股以及實際戰(zhàn)略配售數(shù)量小于2.20億股的3482萬股回撥至網上發(fā)行。由于網下發(fā)行未獲得足額認購,此次發(fā)行不啟動網上網下回撥機制。
根據(jù)網下發(fā)行公告公布的網上網下發(fā)行規(guī)模調節(jié)辦法,發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商對網上、網下發(fā)行股數(shù)進行了調節(jié),網下最終發(fā)行股數(shù)為2.25億股,約占發(fā)行總量的16.68%;網上最終發(fā)行股數(shù)為4.13億股,約占發(fā)行總量的30.62%。戰(zhàn)略配售為1.85億股,約占發(fā)行規(guī)模的13.72%。網下認購不足部分由承銷團包銷,承銷團包銷股數(shù)為1.02億股,約占發(fā)行總量的7.58%。