野村搶食雷曼
“下午四點,我們召開的會議通知,雷曼兄弟亞洲正式被野村收購了!币晃焕茁值軉T工回憶說,“真不知道是禍是福,但至少眼前看,短時間內(nèi)不用著急去找工作了!
9月22日晚,日本證券公司野村發(fā)布公告,正式宣布購買雷曼兄弟在亞太地區(qū)(包括日本和澳大利亞)的業(yè)務。但這項交易尚需董事會、股東大會以及監(jiān)管當局的通過。
野村發(fā)布的公告稱,通過把雷曼兄弟與野村的客戶資源整合,將有助于加強野村銀行業(yè)務以及進一步實現(xiàn)其全球擴展的戰(zhàn)略。根據(jù)雙方的交易條款,雷曼兄弟在亞太地區(qū)的3000名雇員將全部轉(zhuǎn)入野村證券,交易資產(chǎn)或者負債不會轉(zhuǎn)入。
事實上,野村通過此舉一夜間成為在中國區(qū)域舉足輕重的投資銀行。雖然沒有公布具體的交易價格,但知情人士指出,野村“很便宜的獲得了今年最優(yōu)秀的投資銀行團隊”。
根據(jù)Thomson Financial的最新數(shù)據(jù),今年在中國已公布交易額排名和中國已完成交易額排名第一的都是雷曼兄弟。而在中國投資銀行業(yè)務主管楊志中的領(lǐng)導下,雷曼中國投行部近兩年來為多項大型項目作主承銷商或擔任財務顧問,其中包括今年中鋁聯(lián)合美鋁收購力拓英國公司股權(quán)的牽頭財務顧問;今年3月,華能集團斥資42.35億新元收購新加坡大士能源有限公司100%的股權(quán),雷曼兄弟擔任華能的獨家財務顧問;中石化的15億美元可轉(zhuǎn)債項目中擔任獨家全球協(xié)調(diào)人;中信銀行H股IPO的聯(lián)席簿記管理人等。不過,這些成績現(xiàn)在都要寫進野村證券的宣傳冊上了。
野村證券總部在東京,另在香港、倫敦、紐約設立了地區(qū)總部。業(yè)務主要跨越五個領(lǐng)域:日本國內(nèi)的零售業(yè)務、全球資本市場、全球投資銀行、全球商業(yè)銀行,以及資產(chǎn)管理。
盡管一直以來十分重視中國市場,但野村的中國業(yè)務開展得乏善可陳,此番借助美國金融危機,廉價獲得雷曼兄弟亞洲,可以說是天賜良機。
三菱日聯(lián)拯救大摩
同一天,美國時間9月22日上午,摩根士丹利宣布,該公司與日本三菱日聯(lián)金融集團(Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.)就進行全球戰(zhàn)略聯(lián)盟達成意向書。
根據(jù)雙方簽署的意向書,三菱日聯(lián)將入股摩根士丹利,最多將購入后者20%的股份,并派遣一名代表加入其董事會。如果按20%股份計,大摩將從三菱獲得約84億美元資金。而三菱方面亦發(fā)布公告稱,該公司將購入大摩10%-20%普通股,價格將基于賬面價值和盡職調(diào)查的結(jié)果而定,入股后將向大摩董事會派遣至少一名董事。
有投行人士認為,由于大摩在日本擁有很長歷史和非常深厚的人脈關(guān)系,摩根士丹利最終獲得日本公司的支持,這一點兒不出乎華爾街的意料。
“日本本身就是摩根士丹利在美國本土以外著力最深的市場,這種行為,表面上看是拯救,實際上也是一次使商業(yè)紐帶更加緊密的機會,但前提是摩根士丹利必須在以后證明自己可以戰(zhàn)勝金融危機的沖擊!苯咏Ω康だ娜耸繉τ浾弑硎尽
而摩根士丹利也預計,新身份不會對其稅收及財會方面造成顯著的不利影響,也不會束縛其商業(yè)活動從而對其整體業(yè)務構(gòu)成實質(zhì)影響。
此前,9月21日,美聯(lián)儲剛剛批準大摩和高盛成為銀行控股公司。大摩將可以吸收公眾存款,并可以繼續(xù)使用美聯(lián)儲銀行貼現(xiàn)窗口進行融資,以緩解流動性危機。
[此貼子已經(jīng)被作者于2008-9-24 16:44:01編輯過]