銀行業(yè)2009年8月份月報(bào)

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中國(guó)人民銀行公布7月份貨幣信貸最新數(shù)據(jù)，7月份新增人民幣貸款3559億元，人民幣存款余額首次月度數(shù)據(jù)出現(xiàn)環(huán)比下降。
    與7月份信貸數(shù)據(jù)同時(shí)披露的宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)值得我們關(guān)注的是固定資產(chǎn)投資增速出乎意料的下降，從一個(gè)側(cè)面證實(shí)了我們前期提出的宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的基礎(chǔ)還不是很穩(wěn)固，未來(lái)可能還有波動(dòng)的觀點(diǎn)。
    銀行股的主升浪時(shí)期或者說(shuō)投資的黃金時(shí)期應(yīng)該是進(jìn)入加息周期之后，因?yàn)殂y行相對(duì)于其他周期行業(yè)是長(zhǎng)周期，因此應(yīng)該有滯后表現(xiàn)。
    雖然降息周期已經(jīng)接近尾聲，但是在目前高層小心翼翼的維護(hù)著得來(lái)不易的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的果實(shí)的時(shí)候，升息周期到底什么時(shí)候到來(lái)還具有非常大的不確定性，而我們不可能用凈息差已經(jīng)到底總是要回升的觀點(diǎn)來(lái)支持銀行股的估值水平在目前階段就持續(xù)上漲，市場(chǎng)不可能等待。
    目前繼續(xù)維持整體銀行板塊同步大市的評(píng)級(jí)，從長(zhǎng)期角度上看，持續(xù)看好優(yōu)質(zhì)股份制商業(yè)銀行的長(zhǎng)期機(jī)會(huì)，浦發(fā)、興業(yè)、招商、交通以及正在向優(yōu)質(zhì)銀行轉(zhuǎn)變的民生和深發(fā)展都可以長(zhǎng)期關(guān)注。

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