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宏觀
◆1、央行等量續(xù)作3675億MLF，中標(biāo)利率上調(diào)5個(gè)基點(diǎn)。央行周二不進(jìn)行逆回購(gòu)操作，開(kāi)展3675億1年期MLF操作，中標(biāo)利率3.3%，較上次上調(diào)5個(gè)基點(diǎn)。當(dāng)日無(wú)逆回購(gòu)到期，有3675億1年期MLF到期。
◆2、中國(guó)一季度GDP同比增長(zhǎng)6.8%，預(yù)期6.8%，去年四季度增速為6.8%。一季度末全國(guó)城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率為5.1%，該項(xiàng)數(shù)據(jù)為統(tǒng)計(jì)局首次正式發(fā)布。統(tǒng)計(jì)局稱(chēng)，城鎮(zhèn)失業(yè)率低于全球平均水平，就業(yè)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定。
◆中國(guó)一季度規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)6.8%，預(yù)期6.9%，1-2月增速為7.2%；3月份規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)6.0%。一季度固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)7.5%，預(yù)期7.7%，1-2月增速為7.9%。一季度民間固定資產(chǎn)投資62386億元，同比名義增長(zhǎng)8.9%，1-2月增速為8.1%。一季度社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長(zhǎng)9.8%，預(yù)期9.7%，1-2月增速為9.7%。
◆中國(guó)一季度房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資同比增長(zhǎng)10.4%，創(chuàng)三年新高，1-2月增速為9.9%；商品房銷(xiāo)售面積30088萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)3.6%，1-2月增速為4.1%。3月份，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)景氣指數(shù)為101.50，比2月份回落0.16點(diǎn)。
◆中國(guó)一季度全國(guó)居民人均可支配收入7815元，比上年同期名義增長(zhǎng)8.8%，扣除價(jià)格因素實(shí)際增長(zhǎng)6.6%；全國(guó)居民人均消費(fèi)支出5162元，比上年同期名義增長(zhǎng)7.6%，扣除價(jià)格因素實(shí)際增長(zhǎng)5.4%。
◆統(tǒng)計(jì)局：當(dāng)前中國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好，經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定性、協(xié)調(diào)性、可持續(xù)性增強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)韌性好、潛力足、回旋余地大，中美貿(mào)易摩擦難不倒中國(guó)經(jīng)濟(jì)，更改變不了中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展的良好態(tài)勢(shì)。統(tǒng)計(jì)局回應(yīng)“中美摩擦升級(jí)”對(duì)外貿(mào)影響：中國(guó)從來(lái)不刻意追求貿(mào)易順差，貿(mào)易空間依然非常大，能夠繼續(xù)保持進(jìn)出口貿(mào)易的平衡。
◆華泰證券：一季度經(jīng)濟(jì)較去年同期小幅回落，利率已出現(xiàn)倒U型右側(cè)拐點(diǎn)；利率下行可能是市場(chǎng)風(fēng)格切換的信號(hào)，在利率下行的環(huán)境下，成長(zhǎng)股龍頭相對(duì)更加受益，看好國(guó)家加大長(zhǎng)周期資本投入的軍工、半導(dǎo)體、5G、航天航空等高新制造業(yè)領(lǐng)域。
◆國(guó)君宏觀：二季度上半旬經(jīng)濟(jì)動(dòng)能可能會(huì)超市場(chǎng)預(yù)期，下半旬或會(huì)開(kāi)啟新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換，先進(jìn)制造業(yè)、企業(yè)技改動(dòng)所帶來(lái)的投資動(dòng)能可能會(huì)逐步替代傳統(tǒng)動(dòng)能成為經(jīng)濟(jì)主驅(qū)動(dòng)力，維持全年GDP增速6.9%的判斷。
◆招商宏觀：結(jié)構(gòu)性去杠桿對(duì)不同領(lǐng)域投資影響已初步顯現(xiàn)；國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)依然保持穩(wěn)中向好的態(tài)勢(shì)，消費(fèi)的中流砥柱作用和出口的邊際改善作用依然較為明顯。
◆中信建投宏觀固收?qǐng)F(tuán)隊(duì)：目前國(guó)內(nèi)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)趨穩(wěn)，是結(jié)構(gòu)調(diào)整有利窗口；二季度政策仍處于觀察期，政策調(diào)整尤其是放松的可能比較小，供給側(cè)改革政策基調(diào)仍將持續(xù)，貨幣、財(cái)政政策等也將延續(xù)目前的基調(diào)。
◆3、北京市政府日前印發(fā)意見(jiàn)，將進(jìn)一步放寬科學(xué)技術(shù)服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)和信息服務(wù)、文化教育服務(wù)、金融服務(wù)、商務(wù)和旅游服務(wù)、健康醫(yī)療服務(wù)六大重點(diǎn)領(lǐng)域的外資準(zhǔn)入限制，重點(diǎn)推進(jìn)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)和生活性服務(wù)業(yè)引資。
國(guó)內(nèi)股市
◆1、A股縮量單邊下行，上證綜指下跌1.41%，報(bào)3066.8點(diǎn)，創(chuàng)兩個(gè)月新低；創(chuàng)業(yè)板指跌3%失守1800點(diǎn)。市場(chǎng)對(duì)中美貿(mào)易戰(zhàn)擔(dān)憂(yōu)加劇，尾盤(pán)資金呈現(xiàn)加速撤離。農(nóng)業(yè)股尾盤(pán)急速拉升，傲農(nóng)生物、宏輝果蔬漲停，商務(wù)部稱(chēng)對(duì)原產(chǎn)美國(guó)進(jìn)口高粱實(shí)施臨時(shí)反傾銷(xiāo)措施。海南板塊高開(kāi)低走，個(gè)股出現(xiàn)明顯分化，海峽股份上演天地版，振幅20%，海德股份跌停，中國(guó)國(guó)旅跌9%，三特索道、覽海投資跌8%；海航創(chuàng)新、新大洲A、鈞達(dá)股份漲停，海汽集團(tuán)、羅頓發(fā)展逆市大漲。黃金股獲得避險(xiǎn)資金流入，表現(xiàn)一枝獨(dú)秀，恒邦股份、西部黃金再度領(lǐng)漲。科技股全面重挫，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈、云計(jì)算、人工智能、新零售、網(wǎng)絡(luò)安全等熱點(diǎn)題材跌幅靠前，�？低�視、大華股份等科技白馬股遭砸盤(pán)。美向中興通訊頒布7年禁令，相關(guān)個(gè)股全線(xiàn)大跌，包括：天和防務(wù)、中富通、正凌精工等；光通信板塊受刺激爆發(fā)，太辰光漲停。個(gè)股方面，樂(lè)視網(wǎng)漲停。
◆2、據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道，招商MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù)基金A/C份額募集49.17億元，今年成立的權(quán)益基金中規(guī)模40億以上的已達(dá)11只，共募集940億元。業(yè)內(nèi)稱(chēng)越來(lái)越多爆款的出現(xiàn)對(duì)基金產(chǎn)品同質(zhì)化的問(wèn)題將起到瓦解作用。
◆3、兩融余額重拾升勢(shì)。截至4月16日，A股融資融券余額為10011.77億元，較上日增加15.71億元。
◆4、據(jù)中國(guó)企業(yè)家，新樂(lè)視智家最近會(huì)有資本介入，且已進(jìn)入最終簽字環(huán)節(jié)，最快將于近期公布�？紤]到最近騰訊與新樂(lè)視智家有版權(quán)合作，外界猜測(cè)騰訊或?qū)⑹菬衢T(mén)投資人選之一。
◆5、商務(wù)部：注意到美國(guó)商務(wù)部宣布對(duì)中興公司采取出口管制的措施，將密切關(guān)注事態(tài)進(jìn)展，隨時(shí)準(zhǔn)備采取必要措施。
◆中興通訊稱(chēng)，已獲悉美國(guó)商務(wù)部對(duì)公司激活拒絕令；公司正在全面評(píng)估此事件對(duì)公司可能產(chǎn)生的影響，與各方面積極溝通及應(yīng)對(duì)。公司第一時(shí)間成立了危機(jī)應(yīng)對(duì)工作組；當(dāng)前在各個(gè)領(lǐng)域都在分析并制定應(yīng)對(duì)舉措。
◆新華社文章稱(chēng)，中興通訊與眾多美國(guó)供應(yīng)商保持良好合作關(guān)系，為全美近13萬(wàn)個(gè)高科技就業(yè)崗位提供支持。專(zhuān)家指出，美國(guó)政府對(duì)中興的出口管制措施將使高通、英特爾等這些中興在美國(guó)的供應(yīng)商也蒙受損失。
◆中金公司稱(chēng)，美國(guó)商務(wù)部對(duì)中興通訊施加出口權(quán)限禁止令，若不能在1-2月內(nèi)達(dá)成和解，會(huì)影響通信設(shè)備和手機(jī)等業(yè)務(wù)的正常生產(chǎn)與銷(xiāo)售，同時(shí)對(duì)當(dāng)前全球和中國(guó)運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)建設(shè)帶來(lái)影響，并有可能影響未來(lái)5G網(wǎng)絡(luò)的推進(jìn)。
◆招商電子：中興通訊三大應(yīng)用領(lǐng)域里，芯片門(mén)檻最高的板塊是RRU基站，這一領(lǐng)域要想實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代，需要較長(zhǎng)時(shí)間；本次事件對(duì)于通信產(chǎn)業(yè)沖擊較大，敲響了半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)警鐘，自主可控不僅僅是口號(hào)，涉及到國(guó)家安全，國(guó)計(jì)民生的要?jiǎng)?wù)。
◆英國(guó)國(guó)家網(wǎng)絡(luò)安全中心發(fā)出新的建議，警告電信行業(yè)不要使用中興的設(shè)備和服務(wù)。
◆6、新浪援引外媒稱(chēng)，歐普照明在考慮收購(gòu)擁有百年歷史的德國(guó)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手Trilux GmbH，對(duì)其估值可能會(huì)高達(dá)5億歐元（6.19億美元）。
◆7、長(zhǎng)和系主席李嘉誠(chéng)透過(guò)李嘉誠(chéng)基金會(huì)，合共斥資逾6.1億港元增持長(zhǎng)實(shí)集團(tuán)。據(jù)港交所資料顯示，李嘉誠(chéng)在4月10日至4月13日一連4個(gè)交易日，于場(chǎng)內(nèi)購(gòu)入921.25萬(wàn)股長(zhǎng)實(shí)，占已發(fā)行股本0.24%，每股購(gòu)入均價(jià)介乎65.9686港元至66.9398港元。
行業(yè)
◆1、發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)首臺(tái)（套）重大技術(shù)裝備示范應(yīng)用的意見(jiàn)》，提出到2020年，重大技術(shù)裝備研發(fā)創(chuàng)新體系、首臺(tái)套檢測(cè)評(píng)定體系、示范應(yīng)用體系、政策支撐體系全面形成，保障機(jī)制基本建立。
◆2、發(fā)改委：2018年將取消專(zhuān)用車(chē)、新能源汽車(chē)外資股比限制；2020年取消商用車(chē)外資股比限制；2022年取消乘用車(chē)外資股比限制，同時(shí)取消合資企業(yè)不超過(guò)兩家的限制，通過(guò)5年過(guò)渡期，汽車(chē)行業(yè)將全部取消限制；船舶行業(yè)、機(jī)制造行業(yè)2018年將取消外資股比限制。
◆3、文化和旅游部組織對(duì)花椒直播、六間房、熊貓直播、斗魚(yú)直播、虎牙直播等30家網(wǎng)絡(luò)表演平臺(tái)開(kāi)展集中執(zhí)法檢查；對(duì)楚留香、戀與制作人、荒野行動(dòng)等50款網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)品進(jìn)行集中排查清理。
◆4、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部：近期豬肉快速下跌主要由市場(chǎng)的供需寬松的基本面決定，由于市場(chǎng)供給充裕的局面短期內(nèi)仍將持續(xù)；預(yù)計(jì)今年的豬價(jià)總體處于周期性下降通道，呈低位振蕩走勢(shì)。2018年初，尿素等主要化肥品種的價(jià)格已經(jīng)開(kāi)始企穩(wěn)。
◆5、中國(guó)一季度規(guī)模以上工業(yè)原煤和天然氣生產(chǎn)平穩(wěn)增長(zhǎng)，原油生產(chǎn)降幅收窄，原油加工量增長(zhǎng)明顯，電力生產(chǎn)較快增長(zhǎng)。一季度，原煤產(chǎn)量8.0億噸，同比增長(zhǎng)3.9%；原油產(chǎn)量4633萬(wàn)噸，下降2.0%；發(fā)電1.6萬(wàn)億千瓦時(shí)，增長(zhǎng)8.0%。
◆6、《2018第一季度胡潤(rùn)大中華區(qū)獨(dú)角獸指數(shù)》發(fā)布，大中華區(qū)新發(fā)現(xiàn)33家獨(dú)角獸企業(yè)，其中騰訊音樂(lè)以1500億估值領(lǐng)先，其次是京東物流估值700億，平安醫(yī)�？萍己鸵假~通估值500億。
◆7、中國(guó)保險(xiǎn)資產(chǎn)管理業(yè)協(xié)會(huì)近期組織開(kāi)展2018 年保險(xiǎn)公司（集團(tuán)）投資管理基本情況調(diào)研，以進(jìn)一步了解保險(xiǎn)公司（集團(tuán)）投資管理業(yè)務(wù)情況，提高行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范能力。
◆8、國(guó)家藥監(jiān)局公布第三批通過(guò)一致性評(píng)價(jià)的7個(gè)仿制藥品，石藥集團(tuán)、信立泰、揚(yáng)子江藥業(yè)等公司相關(guān)藥品榜上有名。按規(guī)定同品種藥品通過(guò)一致性評(píng)價(jià)的生產(chǎn)企業(yè)達(dá)3家以上的，在藥品集中采購(gòu)等方面不再選用未通過(guò)一致性評(píng)價(jià)的品種。
◆9、交通部辦公廳印發(fā)《關(guān)于深入推進(jìn)無(wú)車(chē)承運(yùn)人試點(diǎn)工作的通知》，旨在優(yōu)化無(wú)車(chē)承運(yùn)人發(fā)展環(huán)境，促進(jìn)無(wú)車(chē)承運(yùn)人新業(yè)態(tài)健康規(guī)范發(fā)展，確保試點(diǎn)工作有序推進(jìn)并取得實(shí)效。
◆10、自然資源部土地勘測(cè)規(guī)劃院：一季度全國(guó)主要監(jiān)測(cè)城市地價(jià)總體水平為4148元每平方米，環(huán)比增速來(lái)看，綜合地價(jià)環(huán)比上漲1.58%；預(yù)計(jì)二季度土地市場(chǎng)將繼續(xù)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，住宅地價(jià)增幅進(jìn)一步收窄預(yù)期持續(xù)。
◆11、中國(guó)聯(lián)通在青島試點(diǎn)建設(shè)的5G網(wǎng)絡(luò)已率先啟動(dòng)，預(yù)計(jì)年內(nèi)將開(kāi)通第一個(gè)5G基站，峰值速率是4G網(wǎng)的十倍以上。據(jù)山東聯(lián)通介紹，預(yù)計(jì)2018年下半年將開(kāi)通山東省第一個(gè)5G基站，2019年完成全部試點(diǎn)。
◆12、據(jù)紐約時(shí)報(bào)，華為已經(jīng)解除包括駐美首席聯(lián)絡(luò)官在內(nèi)的五名美國(guó)雇員職務(wù)。
海外
◆1、澳洲聯(lián)儲(chǔ)：澳大利亞2018年經(jīng)濟(jì)增速預(yù)計(jì)將超過(guò)潛在增速，通脹在一段時(shí)間內(nèi)仍將處于低位；下一步利率調(diào)整更有可能是上調(diào)而非下調(diào)；近期沒(méi)有太多理由支持利率調(diào)整；家庭債務(wù)高企給消費(fèi)前景帶來(lái)不確定性；美國(guó)貨幣市場(chǎng)利率上升已經(jīng)影響到澳大利亞利率。
◆2、德國(guó)經(jīng)濟(jì)研究所指出，專(zhuān)業(yè)技術(shù)勞動(dòng)力的缺失正在阻礙德國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)勢(shì)頭。據(jù)德國(guó)聯(lián)邦勞工局?jǐn)?shù)據(jù)，目前大約有44.4萬(wàn)個(gè)崗位因無(wú)法找到合格員工而空缺；如果有足夠多的合格員工填補(bǔ)這些崗位，將可能使德國(guó)經(jīng)濟(jì)增速最多提高0.9個(gè)百分點(diǎn)。
◆3、亞洲開(kāi)發(fā)銀行行長(zhǎng)中尾武彥：貿(mào)易保護(hù)主義尚未損害國(guó)際貿(mào)易，但是如果繼續(xù)下去的話(huà)必將有此后果；希望在接下來(lái)的會(huì)議中傳遞多邊貿(mào)易為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)提供基礎(chǔ)的信息；美國(guó)加息不會(huì)對(duì)亞洲有較大影響，因?yàn)檫@一行為反映的是美國(guó)經(jīng)濟(jì)。
國(guó)際股市
◆1、亞太股市收盤(pán)漲跌不一。韓國(guó)綜合指數(shù)跌0.15%；日經(jīng)225指數(shù)漲0.06%；澳大利亞ASX200指數(shù)基本收平；臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)跌1.32%；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.74%。
◆2、大眾汽車(chē)旗下商用車(chē)子公司大眾卡客車(chē)有限責(zé)任公司表示，正考慮對(duì)美國(guó)商用車(chē)和發(fā)動(dòng)機(jī)巨頭納威司達(dá)發(fā)起全面收購(gòu)。
◆3、“新興市場(chǎng)教父”麥樸思認(rèn)為，美股市場(chǎng)將出現(xiàn)一次30%的回調(diào)，這將基本上抹去過(guò)去兩年的全部漲幅。他擔(dān)心隨著ETF的使用增加，任何下跌都會(huì)被放大。目前ETF賬戶(hù)已占到美股全部交易的近一半。
◆4、新浪援引外媒稱(chēng)，新加坡國(guó)有投資公司淡馬錫達(dá)成協(xié)議，在拜耳收購(gòu)孟山都的交易計(jì)劃完成前，將以30億歐元增持拜耳股份，每股價(jià)格為96.77歐元，低于97.98歐元的最近收盤(pán)價(jià)。
◆5、網(wǎng)易有道宣布完成首次戰(zhàn)略融資，投后估值達(dá)11億美元，成為網(wǎng)易公司第三家獨(dú)立融資的品牌，并同步躋身互聯(lián)網(wǎng)獨(dú)角獸俱樂(lè)部。
期貨
◆1、商務(wù)部裁定原產(chǎn)于美國(guó)的進(jìn)口高粱存在傾銷(xiāo)，決定對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的進(jìn)口高粱實(shí)施臨時(shí)反傾銷(xiāo)措施。商務(wù)部談“對(duì)美進(jìn)口高粱反傾銷(xiāo)調(diào)查”：中國(guó)始終反對(duì)貿(mào)易救濟(jì)措施的濫用，主張嚴(yán)格按照世貿(mào)組織規(guī)則和中國(guó)相關(guān)法律開(kāi)展貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查；中方愿與美方通過(guò)擴(kuò)大合作，縮小貿(mào)易領(lǐng)域的分歧，共同維護(hù)中美經(jīng)貿(mào)合作的大局。
◆2、國(guó)內(nèi)期市收盤(pán)漲跌互現(xiàn)，工業(yè)品分化，硅鐵漲近5%，動(dòng)力煤、滬鋁漲超2%，鐵礦石、橡膠跌超1%；受商務(wù)部對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的進(jìn)口高粱采取臨時(shí)反傾銷(xiāo)措施的消息影響，兩粕尾盤(pán)拉升，豆粕漲近2%，油脂類(lèi)飄綠。
◆3、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部市場(chǎng)與經(jīng)濟(jì)信息司司長(zhǎng)唐珂表示，今年有利于大豆生產(chǎn)的因素還是不少的，預(yù)計(jì)大豆的播種面積還將保持恢復(fù)性增長(zhǎng)的趨勢(shì)。政策的導(dǎo)向很明確，對(duì)大豆的補(bǔ)貼要高于玉米，而且鼓勵(lì)向優(yōu)勢(shì)區(qū)集中。
◆4、大商所修改強(qiáng)行平倉(cāng)時(shí)間相關(guān)規(guī)則，修改后的規(guī)則自2018年4月19日起施行。
◆5、巴西淡水河谷2018年第一季度鐵礦石和球團(tuán)礦銷(xiāo)量合計(jì)達(dá)8430萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)640萬(wàn)噸，為歷史同期最高紀(jì)錄。
債券
◆1、國(guó)債期貨午后沖高回落小幅收漲，10年期債主力T1806漲0.04%，5年期債主力TF1806漲0.13%�，F(xiàn)券收益率窄幅震蕩，10年國(guó)開(kāi)活躍券180205收益率下行0.76bp報(bào)4.5425%，10年國(guó)債活躍券180004收益率下行1.61bp報(bào)3.64%。MLF操作規(guī)模不及預(yù)期，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)喜憂(yōu)參半，債市震蕩。
外匯
◆1、人民幣兌美元中間價(jià)調(diào)升113個(gè)基點(diǎn)，報(bào)6.2771。前一交易日中間價(jià)報(bào)6.2884，16:30收盤(pán)價(jià)報(bào)6.2815，22:30夜盤(pán)收?qǐng)?bào)6.2765。

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