宏觀
◆1、國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議決定再推出七項(xiàng)減稅措施,支持創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新和小微企業(yè)發(fā)展,預(yù)計(jì)全年將再為企業(yè)減輕稅負(fù)600多億元;部署對(duì)銀行普惠金融服務(wù)進(jìn)行監(jiān)管考核,探索小微企業(yè)中長(zhǎng)期固定資產(chǎn)貸款、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體設(shè)施抵押貸款、扶貧金融等產(chǎn)品創(chuàng)新。
◆2、央行:降準(zhǔn)置換中期借貸便利25日實(shí)施,共釋放資金近1.3萬(wàn)億元,相關(guān)銀行同時(shí)歸還所借央行的MLF共9000億元,兩者相抵,凈釋放資金近4000億元。央行25日未開展公開市場(chǎng)操作,當(dāng)日凈回籠1500億元。Shibor多數(shù)下跌,1個(gè)月Shibor轉(zhuǎn)漲。
◆3、中國(guó)商務(wù)部、外交部均對(duì)美國(guó)財(cái)長(zhǎng)努欽來(lái)華就中美經(jīng)貿(mào)問(wèn)題進(jìn)行對(duì)話磋商表示歡迎。外交部稱,單邊方式永遠(yuǎn)不能解決中國(guó)和美國(guó)經(jīng)貿(mào)問(wèn)題,敦促美方提供有關(guān)中國(guó)違反世貿(mào)組織規(guī)則的證據(jù)。
◆4、生態(tài)環(huán)境部部長(zhǎng)李干杰:今年我國(guó)將深入推進(jìn)大氣污染防治,出臺(tái)京津冀及周邊、長(zhǎng)三角、汾渭平原等重點(diǎn)區(qū)域大氣污染綜合治理攻堅(jiān)行動(dòng)方案。我國(guó)將整合組建生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法隊(duì)伍,統(tǒng)一實(shí)行生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法。開展第一輪中央環(huán)保督察整改情況“回頭看”,組織開展機(jī)動(dòng)式、點(diǎn)穴式專項(xiàng)督察,制定環(huán)境保護(hù)督察工作規(guī)定等。
◆5、新浪援引外媒報(bào)道,美國(guó)司法部門將啟動(dòng)更多行動(dòng),調(diào)查華為是否違反美國(guó)對(duì)伊朗的制裁。對(duì)此,華為方面表示不予評(píng)論。
◆6、經(jīng)濟(jì)參考報(bào):近日從國(guó)務(wù)院國(guó)資委獲悉,我國(guó)中央企業(yè)公司制改制已經(jīng)基本完成。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,作為“牽一發(fā)而動(dòng)全身”的基礎(chǔ)性改革,央企如期完成改制任務(wù)實(shí)現(xiàn)了我國(guó)國(guó)企改革“歷史性突破”,為完善現(xiàn)代企業(yè)制度、深化多項(xiàng)改革奠定了基礎(chǔ),打開了空間。
國(guó)內(nèi)股市
◆1、上證綜指低開后橫盤整理,收盤跌0.35%報(bào)3117.97點(diǎn),全天振幅僅0.5%;深成指跌0.09%報(bào)10547.1點(diǎn);創(chuàng)業(yè)板指漲0.69%報(bào)1819.41點(diǎn)。兩市成交4195億元,處于階段低位。金融、地產(chǎn)、周期等權(quán)重板塊低迷,題材股相對(duì)活躍。醫(yī)藥股午后掀漲停潮。
◆2、香港恒生指數(shù)收盤跌1.01%報(bào)30328.15點(diǎn),恒生國(guó)企指數(shù)跌1.23%,恒生紅籌指數(shù)跌0.78%?萍脊深I(lǐng)跌,騰訊控股跌逾2%,創(chuàng)12月8日以來(lái)新低。中資航空股延續(xù)昨日漲勢(shì)。醫(yī)藥股再度大漲。全日大市成交980.6億港元,連續(xù)第四天位于1000億港元下方。
◆3、上交所發(fā)布推進(jìn)綠色金融愿景與行動(dòng)計(jì)劃:鼓勵(lì)和支持符合條件的綠色企業(yè)在本所上市融資、再融資和并購(gòu)重組;發(fā)展綠色資產(chǎn)支持證券。
◆4、全國(guó)股轉(zhuǎn)公司完成新版掛牌協(xié)議簽署工作,旨在進(jìn)一步加強(qiáng)全國(guó)股轉(zhuǎn)公司的一線監(jiān)管職能、有效防范風(fēng)險(xiǎn)。
◆5、吉利集團(tuán)副總裁李軼梵表示,將在2023年推出垂直起降的飛行汽車,在此之前,吉利將在2019年推出飛行汽車的商業(yè)產(chǎn)品,這一安排未有變化。
◆6、寶馬公司CEO:和長(zhǎng)城汽車關(guān)于合資公司股比的討論仍將持續(xù)幾個(gè)月,對(duì)于獲得50%以上的股權(quán)持開放態(tài)度。
◆7、華信國(guó)際復(fù)牌直接一字跌停,全天成交金額超2600萬(wàn)元,交易所盤后數(shù)據(jù)顯示,深股通買入147萬(wàn)元,一機(jī)構(gòu)席位買入141萬(wàn)元,一機(jī)構(gòu)席位賣出299萬(wàn)元。
◆8、遼寧將加大對(duì)在審企業(yè)的指導(dǎo)力度,繼續(xù)抓好上市企業(yè)申報(bào)工作,建立擬上市重點(diǎn)企業(yè)培育計(jì)劃,繼續(xù)推進(jìn)新三板和區(qū)域股權(quán)市場(chǎng)發(fā)展,積極構(gòu)建多層次資本市場(chǎng)體系,推動(dòng)更多遼寧企業(yè)進(jìn)入資本市場(chǎng)。
◆9、中證登:上周(4月16日-4月20日),中國(guó)證券市場(chǎng)新增投資者數(shù)量26.37萬(wàn),環(huán)比減少9%,前值為28.92萬(wàn)。
◆10、中國(guó)新三板公司君實(shí)生物尋求香港上市。
◆11、李嘉誠(chéng)繼續(xù)增持長(zhǎng)實(shí)集團(tuán)股份,持股比例從31.72%升至31.82%。李嘉誠(chéng)此前已六度增持長(zhǎng)實(shí),合計(jì)購(gòu)入約1117萬(wàn)股,每股平均價(jià)66.3561元,涉資7.41億元。
◆12、中興通訊公告稱,將于5月11日在深圳總部召開股東大會(huì)。公司管理層已決定采取相關(guān)美國(guó)法律下可采取的與美國(guó)政府命令相關(guān)的某些行動(dòng),股票繼續(xù)停牌。
◆13、格力電器2017年度營(yíng)收1482.86億元,同比增長(zhǎng)37%;凈利潤(rùn)224.02億元,同比增長(zhǎng)45%,創(chuàng)出歷史新高;2017年度沒有分紅計(jì)劃,為1996年上市以來(lái)第三次。股東名單方面,證金公司四季度大幅加倉(cāng)1.7%股份,持股比例升至2.78%;前海人壽減持1.11%,持股降至3.01%。
◆14、上市公司重要公告:寧波高發(fā)實(shí)控人協(xié)議轉(zhuǎn)讓5.05%股份,引入長(zhǎng)城國(guó)融;鵬起科技決定終止重大資產(chǎn)重組事項(xiàng);豐元股份、思維列控、*ST紫學(xué)股東擬減持;瑞斯康達(dá)股東及部分董監(jiān)高擬合計(jì)減持不超6.6%股份;星期六下修業(yè)績(jī),2017年由預(yù)盈轉(zhuǎn)為預(yù)虧超3.5億元;海峽股份將作為海南方港航資源整合平臺(tái);神霧環(huán)保、神霧節(jié)能年報(bào)和一季報(bào)延期至28日披露;吉大通信向5G業(yè)務(wù)方面的拓展仍存在不確定性;明家聯(lián)合擬更名為廣東佳兆業(yè)佳云科技;中國(guó)軟件股價(jià)異動(dòng),停牌核查。
行業(yè)
◆1、新浪援引外媒稱,中國(guó)開展全國(guó)范圍內(nèi)的銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)督查。
◆2、外管局:4月末QDII獲批額度為983.33億美元(上月末為899.93億美元);4月末QFII獲批額度為994.59億美元(上月末為993.59億美元);4月末RQFII額度獲批額度為6148.52億元人民幣(上月末為6153.62億元)。
◆3、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)3月底境內(nèi)總負(fù)債同比增長(zhǎng)7.4%,至229.7萬(wàn)億元;3月底境內(nèi)總資產(chǎn)同比增長(zhǎng)7.6%,至249.6萬(wàn)億元。
◆4、據(jù)澎湃,銀保監(jiān)會(huì)近期對(duì)于地方資產(chǎn)管理公司的運(yùn)營(yíng)情況進(jìn)行了一次臨時(shí)摸底。一位地方AMC管理層人士表示,此次調(diào)研并非現(xiàn)場(chǎng)檢查,只是一些材料的報(bào)送,其所在的公司已經(jīng)正常上報(bào)。
◆5、港交所副總裁黃濤:目前有許多內(nèi)地保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)在積極布局滬港通、深港通,未來(lái)港交所希望可以看到更多內(nèi)地的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)參與到互聯(lián)互通的交易序列之中來(lái)。
◆6、據(jù)中國(guó)基金報(bào),60億私募北京睿策投資管理公司宣布老產(chǎn)品通通清盤,倉(cāng)位清零,想要全面轉(zhuǎn)型做量化對(duì)沖投資策略。
◆7、證監(jiān)會(huì)、住建部聯(lián)合發(fā)文,明確優(yōu)先支持大中城市、雄安新區(qū)等國(guó)家政策重點(diǎn)支持區(qū)域和利用集體建設(shè)用地建設(shè)租賃住房試點(diǎn)城市的住房租賃項(xiàng)目開展資產(chǎn)證券化。
◆8、據(jù)中國(guó)證券報(bào),監(jiān)管層已建立受理、審核和備案綠色通道,給予住房租賃資產(chǎn)證券化項(xiàng)目快速審核、快速通過(guò)以及發(fā)行優(yōu)先支持。
◆9、央行研究局局長(zhǎng)徐忠:房地產(chǎn)稅對(duì)于建立房地產(chǎn)市場(chǎng)長(zhǎng)效機(jī)制至關(guān)重要;自上而下、依靠立法推進(jìn)房地產(chǎn)稅這一改革方式出了問(wèn)題,我國(guó)各地發(fā)展情況并不平衡,國(guó)際上也很難提供成功經(jīng)驗(yàn);對(duì)于房地產(chǎn)市場(chǎng)來(lái)說(shuō),位置和區(qū)域是最重要的,通過(guò)地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)化趨同去推進(jìn)房地產(chǎn)稅。
◆10、住建部等八部委印發(fā)《國(guó)務(wù)院有關(guān)部門2018年推進(jìn)電子招標(biāo)投標(biāo)工作要點(diǎn)》,推進(jìn)全流程電子化招標(biāo)采購(gòu),鼓勵(lì)交易服務(wù)創(chuàng)新,推進(jìn)行業(yè)信息平臺(tái)建設(shè);修訂上報(bào)招標(biāo)投標(biāo)法,制定行業(yè)電子招標(biāo)投標(biāo)辦法。
◆11、工信部今年將全面修訂銅、鋁、鉛鋅、鎢、鉬、錫、鎂8個(gè)品種的行業(yè)規(guī)范及準(zhǔn)入條件,明確行業(yè)規(guī)范,鼓勵(lì)和引導(dǎo)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),提高技術(shù)、能耗、環(huán)保等門檻。
◆12、工信部:中國(guó)將加快核心科技的突破,歡迎境外企業(yè)投資中國(guó)第二期國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)基金,中國(guó)在芯片設(shè)計(jì)和相關(guān)人才招募方面落后對(duì)手。已積極配合研究制定相當(dāng)幅度降低汽車進(jìn)口關(guān)稅,確定后將盡快發(fā)布。
◆13、生態(tài)環(huán)境部:全國(guó)碳市場(chǎng)啟動(dòng)滿4個(gè)月,相關(guān)管理制度正在加緊出臺(tái)。
◆14、雄安新區(qū)將支持國(guó)內(nèi)外行業(yè)龍頭企業(yè)直接舉辦符合雄安新區(qū)發(fā)展要求的職業(yè)學(xué)校;將積極推動(dòng)京津高水平大學(xué)落戶雄安,創(chuàng)建高水平大學(xué),建設(shè)國(guó)家級(jí)實(shí)訓(xùn)基地。
◆15、國(guó)內(nèi)新一輪成品油調(diào)價(jià)窗口將于4月26日24時(shí)開啟。機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)油價(jià)或迎來(lái)“三連漲”,且本次上調(diào)幅度或創(chuàng)下年內(nèi)最大漲幅。國(guó)內(nèi)汽油將全面進(jìn)入“7元時(shí)代”。
海外
◆1、穆迪:確認(rèn)美國(guó)AAA評(píng)級(jí),展望維持穩(wěn)定;美國(guó)經(jīng)濟(jì)動(dòng)能在可預(yù)見的未來(lái)有實(shí)質(zhì)性減少是不大可能的;短期內(nèi)美元和美債市場(chǎng)的基準(zhǔn)地位不大可能受損。
◆2、法國(guó)央行行長(zhǎng)維勒魯瓦:英國(guó)退歐之后,會(huì)有大型銀行遷至巴黎。應(yīng)當(dāng)針對(duì)影子銀行進(jìn)行國(guó)際性的壓力測(cè)試。
◆3、摩根士丹利美國(guó)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Ellen Zentner:美聯(lián)儲(chǔ)將會(huì)在9月進(jìn)行今年第三次加息后暫停加息;目前工資增速并未反應(yīng)在通脹上。
◆4、加拿大央行行長(zhǎng)波洛茲:加拿大央行將在未來(lái)利率行動(dòng)上保持謹(jǐn)慎態(tài)度;隨著時(shí)間的推移,上調(diào)利率是有保障的;北美自由貿(mào)易協(xié)定(NAFTA)帶來(lái)的不確定性仍是個(gè)問(wèn)題。
◆5、法國(guó)總統(tǒng)馬克龍:貿(mào)易戰(zhàn)會(huì)摧毀勞動(dòng)力市場(chǎng),中產(chǎn)階級(jí)將為其付出代價(jià);可以借WTO來(lái)扭轉(zhuǎn)貿(mào)易分歧;歐洲與美國(guó)都必須共同面對(duì)全球性挑戰(zhàn);強(qiáng)有力的多邊行動(dòng)需要有美國(guó)的參與。
國(guó)際股市
◆1、美國(guó)三大股指漲跌不一。道指收漲0.3%,報(bào)24083.83點(diǎn),結(jié)束五日連跌。納指收跌0.1%,報(bào)7003.74點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)收漲0.2%,報(bào)2639.40點(diǎn)。美債收益率繼續(xù)攀升施壓股市。波音收漲4.2%,推特收跌1.9%。
◆2、歐洲三大股指集體收跌。英國(guó)富時(shí)100指數(shù)收跌0.62%,報(bào)7379.32點(diǎn);法國(guó)CAC40指數(shù)收跌0.57%,報(bào)5413.30點(diǎn);德國(guó)DAX指數(shù)收跌1.02%,報(bào)12422.30點(diǎn)。英國(guó)和法國(guó)股市結(jié)束六連漲。
◆3、美國(guó)科技股漲跌互現(xiàn),蘋果收漲0.44%,谷歌A類股收漲0.03%,亞馬遜收漲0.01%,F(xiàn)acebook收平,微軟收跌0.87%,奈飛收跌0.41%,特斯拉收跌0.87%,高通收跌0.38%。
◆4、中國(guó)概念股多數(shù)下跌,阿里巴巴收跌1.66%,京東收漲0.03%,百度連續(xù)兩天收平。搜狐大跌9.91%,泰克飛石收跌7.5%,信而富收跌6.47%,微博收跌4.6%,前程無(wú)憂收跌4.34%,途牛收跌3.71%;AGM收漲25.56%,獵豹移動(dòng)收漲5.27%。
◆5、美國(guó)鋼鐵收漲1.59%,AK鋼鐵收漲3.19%,Nucor收漲1.48%;美國(guó)鋁業(yè)收漲2.22%,世紀(jì)鋁業(yè)收漲3.59%。
◆6、亞太股市收盤普跌,隔夜美股大跌,美國(guó)10年期國(guó)債收益率四年多來(lái)首破3%。韓國(guó)綜合指數(shù)跌0.62%,報(bào)2448.79點(diǎn)。日經(jīng)225指數(shù)跌0.28%,報(bào)22215.32點(diǎn)。臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)跌0.18%,報(bào)10559.97點(diǎn)。澳大利亞和新西蘭股市因節(jié)假日休市。
◆7、阿里巴巴:進(jìn)入海外市場(chǎng),并不是以采購(gòu)或銷售為導(dǎo)向的電商出海,而是要在當(dāng)?shù)嘏嘤粋(gè)新的數(shù)字商業(yè)生態(tài)。阿里一直把全球化作為三大戰(zhàn)略之一,并提出 “五大目標(biāo)”-全球買、全球賣、全球付、全球運(yùn)、全球游。
◆8、百度云與英特爾、廣發(fā)銀行、銀聯(lián)商務(wù)宣布達(dá)成戰(zhàn)略合作,發(fā)布百度云金融行業(yè)云、百度云金融專有云。
◆9、沙特阿美CEO:市場(chǎng)決定油價(jià),公司將在適當(dāng)時(shí)候IPO。
◆10、波音一季度核心EPS 3.64美元,預(yù)期2.58美元。推特一季度EPS0.16美元,預(yù)期0.12美元。
◆11、Facebook第一財(cái)季EPS盈利1.69美元,市場(chǎng)預(yù)期1.35美元。第一財(cái)季營(yíng)收119.7億美元,市場(chǎng)預(yù)期114.1億。Facebook股價(jià)盤后漲逾6%。
◆12、高通第二財(cái)季調(diào)整后EPS盈利0.80美元,市場(chǎng)預(yù)期0.70美元。第二財(cái)季調(diào)整后營(yíng)收52.3億美元,市場(chǎng)預(yù)期51.9億美元。預(yù)計(jì)第三財(cái)季調(diào)整后EPS將盈利0.65-0.75美元,市場(chǎng)預(yù)期盈利0.75美元。高通股價(jià)盤后漲2.45%。
◆13、AMD第一財(cái)季調(diào)整后EPS盈利0.11美元,市場(chǎng)預(yù)期0.09美元。第一財(cái)季營(yíng)收16.5億美元,市場(chǎng)預(yù)期15.7億美元。AMD盤后股價(jià)上漲逾6%。
期貨
◆1、COMEX黃金期貨收跌0.65%,報(bào)1324.4美元/盎司,創(chuàng)五周收盤新低。COMEX白銀期貨收跌1.11%,報(bào)16.60美元/盎司。美元與美債收益率的走強(qiáng)令黃金承壓。
◆2、NYMEX原油期貨收漲0.46%,報(bào)67.72美元/桶,扭轉(zhuǎn)了早間美國(guó)庫(kù)存數(shù)據(jù)意外攀升引起的油價(jià)下跌。地緣政治焦慮以及對(duì)全球增長(zhǎng)前景的樂(lè)觀情緒提振油價(jià)。布倫特原油期貨收漲0.29%,報(bào)73.28美元/桶。
◆3、倫敦基本金屬漲跌不一,LME期鋅收跌2.33%,報(bào)3137美元/噸;LME期錫收漲0.81%,報(bào)21270美元/噸;LME期銅收跌0.51%,報(bào)6977.5美元/噸;LME期鉛收平,報(bào)2310美元/噸;LME期鎳收漲1.43%,報(bào)14185美元/噸;LME期鋁收漲0.34%,報(bào)2234.5美元/噸。
◆4、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤普遍下跌,鐵礦石跌逾1%。焦煤、焦炭、動(dòng)力煤分別收跌0.09%、0.93%、0.54%。螺紋鋼、熱軋卷板分別收跌0.48%、0.54%。橡膠、瀝青分別收跌1.16%、0.43%。
◆5、鄭商所:將白糖期貨掛牌合約時(shí)長(zhǎng)由一年半縮短為一年,F(xiàn)已掛牌合約不變,SR1811 合約摘牌后再掛牌新合約。
◆6、IEA:由于國(guó)內(nèi)人口快速增長(zhǎng),中東地區(qū)生產(chǎn)者想增加煉油量。未來(lái)中東新增煉油產(chǎn)能將占到全球增量的30%左右。到2023年,備用產(chǎn)能將縮減至2007年以來(lái)的最低水平。
◆7、嘉能可將重啟與俄鋁的購(gòu)鋁協(xié)議。
債券
◆1、10年期債主力T1806跌0.42%至一周低位,5年期債主力TF1806跌0.11%。銀行間現(xiàn)券同步走軟,收益率上行3-4bp,10年國(guó)開活躍券170215收益率上行3.19bp報(bào)4.51%,10年國(guó)債活躍券180004收益率上行2.74bp報(bào)3.61%。交易員稱,10年美債收益率破3%,疊加資管新規(guī)本周出臺(tái)傳聞,市場(chǎng)情緒承壓。
◆2、中債金融估值中心將于4月27日發(fā)布中債-同業(yè)存單總指數(shù),該指數(shù)成分券由在境內(nèi)公開發(fā)行且上市流通的同業(yè)存單組成。截至2018年3月30日,中債-同業(yè)存單總指數(shù)的樣本券數(shù)量為12277支,指數(shù)總市值8.53萬(wàn)億元。
◆3、中債國(guó)債及其他債券收益率曲線在銀保監(jiān)會(huì)網(wǎng)站發(fā)布,本次發(fā)布的收益率曲線是由中央結(jié)算編制,旨在反映在岸人民幣債券市場(chǎng)各期限結(jié)構(gòu)的到期收益率。中債收益率曲線每個(gè)工作日日終發(fā)布一次,發(fā)布時(shí)間為北京時(shí)間17:30。
◆4、【債券重大事件】凱盛科技集團(tuán):取消發(fā)行5億元2018年度第二期短期融資券;渤海證券:關(guān)注山西潞安礦業(yè)(集團(tuán))會(huì)計(jì)師事務(wù)所發(fā)生變更;自貢高新投資:4月27日提前兌付“13自貢高新債”本息;海安城建:“14海安債”提前兌付價(jià)格為63.7777元;瀚華金控:“14瀚華01”上調(diào)票面利率至6.90%并選擇回售;蕪湖新馬投資:“12蕪湖新馬債”提前償還議案獲通過(guò);文登金灘投資管理:提前償還“14文金灘”議案未獲通過(guò);長(zhǎng)沙城投:5月15日召開“12長(zhǎng)沙城投債”持有人會(huì)議;等等。
◆5、10年期美債續(xù)創(chuàng)逾四年以來(lái)新高。兩年期美債收益率漲0.4個(gè)基點(diǎn),報(bào)2.492%。五年期美債收益率漲0.7個(gè)基點(diǎn),報(bào)2.842%。10年期美債收益率漲0.7個(gè)基點(diǎn),報(bào)3.031%。30年期美債收益率漲0.4個(gè)基點(diǎn),報(bào)3.212%。
外匯
◆1、在岸人民幣兌美元16:30收盤報(bào)6.3204,創(chuàng)3月23日以來(lái)新低,較上一交易日跌204點(diǎn)。人民幣兌美元中間價(jià)調(diào)升163個(gè)基點(diǎn),報(bào)6.3066。
◆2、美元指數(shù)上漲0.5%,報(bào)91.2584,創(chuàng)三個(gè)多月來(lái)新高。美債收益率繼續(xù)攀升推高美元。歐元兌美元下跌0.6%,報(bào)1.2161,創(chuàng)三個(gè)多月來(lái)新低。美元兌日元漲0.57%,報(bào)109.43,連漲六日;英鎊兌美元跌0.34%,報(bào)1.3930。