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本文摘編自Flander sinvestment and trade網(wǎng)站2018年9月出版的《fintech in poland》一文，介紹了波蘭金融科技市場(chǎng)的情況。

1 什么是FINTECH？

金融技術(shù)是金融服務(wù)中最具創(chuàng)新性、日益重要且增長(zhǎng)最快的領(lǐng)域之一。

2 波蘭FINTECH

東歐 - 中歐在創(chuàng)新金融解決方案的全球地圖上占有重要地位。該部門的市場(chǎng)價(jià)值估計(jì)為22億歐元。波蘭是中歐和東歐最大的金融科技市場(chǎng)，市場(chǎng)價(jià)值估計(jì)為8.56億歐元。華沙是該國(guó)近45％的創(chuàng)業(yè)公司的所在地，也是該地區(qū)金融的中心。全球金融中心指數(shù)（GFCI）將波蘭列為中東歐第12大最具競(jìng)爭(zhēng)力的主要金融中心，在全球排名第45位。

僅僅5年前（2013年），“FinTech”一詞在波蘭并不廣為人知。盡管如此，當(dāng)?shù)亟鹑跈C(jī)構(gòu)仍是歐洲最具創(chuàng)新性的機(jī)構(gòu)之一。2016年GE全球創(chuàng)新晴雨表的“歡迎創(chuàng)新革命”報(bào)告清楚地表明，83％的波蘭公司對(duì)新技術(shù)非常感興趣。2018年的報(bào)告證明，波蘭的創(chuàng)新主要是由中小企業(yè)推動(dòng)的。

銀行是推動(dòng)創(chuàng)新的企業(yè)典范。他們不斷投資于各個(gè)領(lǐng)域，例如現(xiàn)代銷售渠道（包括在線渠道）、遠(yuǎn)程客戶服務(wù)、傳統(tǒng)分支機(jī)構(gòu)的數(shù)字化或新的支付方式。

據(jù)波蘭銀行協(xié)會(huì)稱，約有1550萬(wàn)波蘭人每月至少在線使用銀行服務(wù)一次。移動(dòng)銀行技術(shù)的使用也廣泛傳播。

波蘭的外包市場(chǎng)也極具吸引力。目前，有524家外國(guó)公司擁有流程外包（BPO）、共享服務(wù)中心（SSC）和研發(fā)中心（R＆D），雇用超過244000人（根據(jù)ABSL）。波蘭BPO行業(yè)的一個(gè)特點(diǎn)為全球金融機(jī)構(gòu)外包。

波蘭已準(zhǔn)備好成為歐洲主要的金融科技中心。

波蘭金融科技領(lǐng)域最重要的資產(chǎn)之一是人力資本和高技能IT專業(yè)人士。領(lǐng)先的技術(shù)提供商已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了其巨大的潛力。2015年，谷歌開設(shè)了華沙區(qū)域中心，這是世界第五，也是中東歐地區(qū)的第一。2017年，在波蘭總理的主持下，微軟又開設(shè)了另一個(gè)孵化器。

雖然波蘭Fintech中心仍然不如領(lǐng)先的FinTech中心（例如英國(guó)），然而，在過去幾個(gè)月中，情況發(fā)生了很大變化。波蘭金融管理局KNF已與新加坡、臺(tái)灣和香港的同行達(dá)成戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。此外，自2018年初以來，金融科技實(shí)體可以受益于KNF的創(chuàng)新計(jì)劃。

國(guó)家還為創(chuàng)業(yè)公司提供了許多項(xiàng)目，如，發(fā)展部和創(chuàng)新委員會(huì)的“StartInPoland”或波蘭機(jī)構(gòu)或企業(yè)發(fā)展部的“ScaleUp”。

中東歐的銀行業(yè)，特別是波蘭和捷克共和國(guó)，在技術(shù)上比西歐更先進(jìn)。

3 波蘭的主要FinTech部門

在波蘭，有超過100家的金融科技創(chuàng)新公司。涉及電子支付、金融平臺(tái)、貸款、信貸、加密貨幣、交易、數(shù)據(jù)分析（信用評(píng)分）、機(jī)器學(xué)習(xí)、眾籌和P2P。

FinTech有三個(gè)主要子部門：銀行、保險(xiǎn)和支付。

大多數(shù)服務(wù)旨在供其他公司（B2B）或銀行本身使用。只有一半的金融科技企業(yè)將其服務(wù)和/或產(chǎn)品提供給消費(fèi)者。波蘭金融科技公司主要關(guān)注國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，但同時(shí)嘗試在國(guó)外市場(chǎng)推出其產(chǎn)品。

3.1銀行業(yè)務(wù)

近年來，波蘭已成為先進(jìn)銀行業(yè)的區(qū)域領(lǐng)導(dǎo)者。移動(dòng)銀行正在成為波蘭用戶的首選渠道。根據(jù)2015年ING國(guó)際調(diào)查，波蘭60％的銀行用戶使用智能手機(jī)用戶，是歐洲第三 - 僅次于荷蘭（67％）、英國(guó)（63％），與西班牙相當(dāng)。這表明移動(dòng)銀行服務(wù)在未來幾年具有巨大的增長(zhǎng)潛力。

波蘭最具創(chuàng)新性的銀行之一就是mBank，被譽(yù)為“移動(dòng)性的象征”。為了跟上數(shù)字革命并始終站在銀行創(chuàng)新的前沿（成為波蘭首個(gè)完全成熟的虛擬銀行），mBank決定升級(jí)其電子銀行平臺(tái)，為客戶提供最先進(jìn)的體驗(yàn)、外觀和感覺。在眾多前沿功能中，值得一提的是其實(shí)時(shí)財(cái)務(wù)建議（視頻和聊天）、虛擬商店、集成的個(gè)人財(cái)務(wù)管理功能和實(shí)時(shí)信用評(píng)分。所有這些功能都可以通過其RWD網(wǎng)站獲得，其中大部分都通過本機(jī)移動(dòng)應(yīng)用程序提供支持。

3.2保險(xiǎn)

雖然看起來科技創(chuàng)新變革將在保險(xiǎn)業(yè)上嶄露頭角，但今天的保險(xiǎn)公司告訴我們，他們?nèi)匀恢饕�還是專注于IT后臺(tái)方面。高管認(rèn)為，市場(chǎng)缺乏專門提供“即服務(wù)”模式的供應(yīng)商。大多數(shù)核心保險(xiǎn)系統(tǒng)由Genesis和Guidewire等全球供應(yīng)商提。保險(xiǎn)公司歡迎基于SaaS平臺(tái)的產(chǎn)品。

然而，波蘭的保險(xiǎn)公司一個(gè)接一個(gè)地開始加入金融科技的行列。他們主要關(guān)注的是維護(hù)和開發(fā)銷售渠道（特別是直接銷售渠道）以及響應(yīng)Rankomat和Comperia等在線價(jià)格比較引擎的出現(xiàn)。而且，隨著手機(jī)成為普通客戶日常生活的重要組成部分，保險(xiǎn)公司需要做出回應(yīng)。

保險(xiǎn)在智能手機(jī)上端到端的流程例子：從購(gòu)買、到損壞報(bào)告、到評(píng)估和到跟蹤索賠。一個(gè)例子是波蘭第三大保險(xiǎn)公司推出的Warta Mobile。該應(yīng)用程序與索賠結(jié)算系統(tǒng)集成在一起。因此，客戶使用智能手機(jī)傳輸?shù)奈臋n會(huì)自動(dòng)放入電子公文包中，允許損壞評(píng)估員立即做出響應(yīng)。

移動(dòng)功能也用于私人醫(yī)療保險(xiǎn)，以方便醫(yī)生預(yù)約。這種服務(wù)由PZU（波蘭的國(guó)有領(lǐng)先保險(xiǎn)公司）提供。

3.3付款

波蘭的現(xiàn)金支付在下降。非接觸式卡廣泛接受（目前約為80％，高于2011年的34％）。與此同時(shí)，2013年至2015年間，移動(dòng)商務(wù)的價(jià)值增長(zhǎng)了4倍多（超過5億歐元），預(yù)計(jì)未來幾年的年增長(zhǎng)率將達(dá)到40％左右。

隨著電子商務(wù)市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)，每年增長(zhǎng)約20％，對(duì)用戶友好、直觀和安全的支付解決方案的需求顯著增加。在眾多互聯(lián)網(wǎng)支付公司中，最著名的波蘭公司：PayU（Allegro的子公司 - 波蘭最大的電子商務(wù)公司 - 目前由南非Naspers擁有）、DotPay、Przelewy24和TPay。

銀行業(yè)已進(jìn)入移動(dòng)支付時(shí)代：波蘭六大銀行聯(lián)手推出了一項(xiàng)名為BLIK的全國(guó)性移動(dòng)支付服務(wù)。該應(yīng)用程序集成Visa和MasterCard的支付功能。

值得注意的是，波蘭銀行也正在計(jì)劃創(chuàng)立國(guó)家支付卡。這對(duì)像Visa和MasterCard這樣的老牌玩家構(gòu)成直接威脅，因?yàn)樗麄兊漠a(chǎn)品可能會(huì)逐漸被繞過。

2015年，波蘭初創(chuàng)公司Billon啟動(dòng)了一個(gè)創(chuàng)新項(xiàng)目 - 實(shí)施電子貨幣。這將是第一個(gè)基于比特幣“區(qū)塊鏈”技術(shù)的合法（由銀行創(chuàng)建）電子貨幣。該解決方案的主要優(yōu)勢(shì)包括降低處理成本（降低90％）、完全安全（區(qū)塊鏈技術(shù)）以及獨(dú)立于特定的TMT技術(shù)。

加入Billon網(wǎng)絡(luò)唯一需要的是智能手機(jī)。NFC技術(shù)不是必需的，因?yàn)榭梢允褂盟{(lán)牙或Wi-Fi處理付款。Billon打算為那些不能或不愿意開設(shè)銀行賬戶的人推廣銀行業(yè)務(wù)。試點(diǎn)階段的參與者包括兩家波蘭銀行（Alior Bank和Plus Bank）和eCard支付服務(wù)提供商。Billon的電子貨幣已經(jīng)可以在15000個(gè)零售店使用。

波蘭金融科技市場(chǎng)也沒有忘記加密貨幣。InPay的創(chuàng)建是因?yàn)樾枰�讓客戶在以前用普通貨幣支付的情況下使用比特幣支付。較低的傭金和較短的處理時(shí)間吸引了越來越多的客戶（目前超過20000）。該解決方案要求客戶下載一個(gè)作為比特幣錢包的單獨(dú)應(yīng)用程序，目前僅限于PLN 5.000以下的交易（略高于1.000歐元）。

主機(jī)仿真卡（HCE）是一種新的基于NFC的云支付標(biāo)準(zhǔn)。客戶無(wú)需受任何特定移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商的約束。相反，支付數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在銀行的服務(wù)器上，支付卡的詳細(xì)信息保存在移動(dòng)應(yīng)用程序中。到目前為止，已有五家波蘭銀行采用了HCE：首先是Pekao SA，其次是PKO BP、Santander Poland、Eurobank和Getin。波蘭最大的銀行- PKO BP于2016年1月與Visa合作在其移動(dòng)銀行應(yīng)用程序（IKO）中推出了HCE。2016年3月，Pekao Bank在全球首創(chuàng)HCE技術(shù)，旨在為Windows 10移動(dòng)設(shè)備用戶提供HCE。

在供應(yīng)商方面，F(xiàn)irstData推出了First DataTMMobile平臺(tái)（支持HCE支付服務(wù)的銀行軟件）。由Eurobank在歐洲市場(chǎng)上首次實(shí)施。值得注意的是，波蘭將成為FirstData解決方案支持的區(qū)域中心。

與許多歐洲國(guó)家的情況一樣，波蘭支付市場(chǎng)的發(fā)展得到了公共部門的支持。全國(guó)各地公共交通和停車費(fèi)提供非接觸式支付（包括移動(dòng)）。例如，華沙的乘客可以選擇用預(yù)付卡購(gòu)買機(jī)票、使用非接觸式的機(jī)上售票機(jī)、以及能夠立即購(gòu)買機(jī)票的移動(dòng)應(yīng)用程序（mPa、SkyCash）。根據(jù)銀行和市政當(dāng)局之間的協(xié)議，每月公共交通票可以直接編碼到銀行的借記卡上（例如，桑坦德波蘭的借記卡，它利用波蘭Finanteq公司提供的SuperWallet解決方案）。

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