【獨家發(fā)布】洞察2021：《2021年印染助劑行業(yè)競爭格局與企業(yè)市場份額全景分析》

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國內(nèi)紡織印染助劑行業(yè)市場化程度較高，屬于充分競爭的行業(yè)。全國有2000多家生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)能200萬噸左右，市場非常分散，且多以民營企業(yè)為主，行業(yè)中存在大量的中小紡織助劑生產(chǎn)企業(yè)。
國內(nèi)印染助劑生產(chǎn)企業(yè)主要集中在浙江、江蘇、廣東、山東地區(qū)，其中浙江省紡織印染助劑企業(yè)占全國50%左右。
國內(nèi)印染助劑行業(yè)除了以規(guī)模生產(chǎn)見長的大型企業(yè)外，也出現(xiàn)了一些以專注于新產(chǎn)品、新工藝開發(fā)和染整應(yīng)用技術(shù)的企業(yè)。
參與者以民營企業(yè)為主，規(guī)模小而散
我國第一家“上海助劑廠”于1958年成立，王如中先生子承父業(yè)繼承該廠生產(chǎn)了部分進口助劑產(chǎn)品，直至2010年我國承辦世博會動遷至上海市奉賢星火開發(fā)區(qū)，在這段時間內(nèi)研發(fā)了多種印染助劑。
此后，印染助劑企業(yè)的創(chuàng)辦似雨后春筍般的迅速發(fā)展，都以民營企業(yè)為主，部分合資企業(yè)，規(guī)模小而散。逐漸形成規(guī)模的也僅有廣東佛山黃冠雄先生創(chuàng)辦的德美精細(xì)化工公司、浙江杭州的徐傳化先生以“去油靈”起家并由其子徐冠巨發(fā)展壯大的傳化集團，其余遍布浙江、江蘇、廣東、上海、福建、山東等地。

我國的紡織印染助劑生產(chǎn)企業(yè)，20世紀(jì)60年代-70初統(tǒng)計只有10余家，第一次跳躍發(fā)展為20世紀(jì)七十年代至九十年代初，1992年統(tǒng)計約500家，第二次跳躍發(fā)展即進入21世紀(jì)為1000余家，1995年統(tǒng)計有千余家，目前在2000家左右，其中規(guī)模以上的助劑廠在1200家左右，其中以民營企業(yè)為主，合資和外資企業(yè)約占10%左右。

市場四分天下，傳化市場份額領(lǐng)先
我國印染助劑市場呈現(xiàn)四分天下的局面。國外跨國巨頭利用其產(chǎn)品獨特性、品牌、技術(shù)服務(wù)和新產(chǎn)品前瞻性開發(fā)等方面的優(yōu)勢占據(jù)著高端產(chǎn)品市場;以傳化、德美為代表的國內(nèi)綜合性紡織化學(xué)品企業(yè)，利用產(chǎn)品穩(wěn)定性和快速的技術(shù)服務(wù)，控制著國內(nèi)中端產(chǎn)品市場;一批專業(yè)化技術(shù)較強的企業(yè)分占了某些細(xì)分專業(yè)產(chǎn)品市場;大量的家庭作坊式小型生產(chǎn)企業(yè)，利用低價和地域優(yōu)勢搶占部分低端市場。

從企業(yè)市場份額來看，傳化集團旗下傳化化學(xué)是國內(nèi)紡織印染助劑行業(yè)龍頭企業(yè)，印染助劑規(guī)模和市場占有率全國第一。2016-2019年，公司印染助劑業(yè)務(wù)營收規(guī)模保持在20億元以上，2019年達到35.3億元，市場占有率為11.17%，份額遙遙領(lǐng)先。
浙江龍盛和德美化工近年印染助劑業(yè)務(wù)營收規(guī)模在10億元左右，市場占有率在3%左右，2020年分別為2.55%和3.23%。

注：根據(jù)公司預(yù)告，傳化及閏土股份2020年年報預(yù)計將分別于2021年4月30日及2021年4月29日披露，故暫無其2020年市場份額數(shù)據(jù)，屆時以公司披露為準(zhǔn)。
市場格局分散，代表企業(yè)銷量及市場集中度下滑
印染助劑行業(yè)發(fā)展極度依賴紡織印染，目前紡織行業(yè)的市場需求較為強勁。但是在供給方面，由于生產(chǎn)廠家眾多，主要分布在江浙一帶，但這些企業(yè)大多只服務(wù)于周邊的紡織、服裝企業(yè)，因此規(guī)模都較小，而且產(chǎn)品也極為單一，集中度并不高。
目前，我國我國紡織印染助劑與纖維產(chǎn)量比為4∶100，結(jié)合我國化學(xué)纖維產(chǎn)量可知，印染助劑產(chǎn)量在200萬噸以上。而以下代表企業(yè)中，德美化工印染助劑產(chǎn)量在11萬噸以上，其余企業(yè)產(chǎn)量規(guī)模較小，占印染助劑整體產(chǎn)量份額較低。

注：潤禾材料僅于2020年報中披露其助劑產(chǎn)銷情況，閏土股份暫無2020年數(shù)據(jù)。下同。
從代表企業(yè)銷量情況也可看出，我國印染助劑行業(yè)市場分散，整體水平較低，國際市場占有率低，加之環(huán)保壓力，行業(yè)競爭較為激烈，行業(yè)代表企業(yè)印染助劑銷量規(guī)模較小。
值得注意的是，除了雅運股份以外，其余企業(yè)2018年后印染助劑銷量均呈逐年下滑趨勢，說明行業(yè)發(fā)展速度有所放緩。

從市場集中度來看，近年來龍頭企業(yè)市場占有率均呈逐年下滑趨勢。因此，CR1由2017年的12.44%下降至2019年的11.16%;CR3由2017年的20.18%下降至2019年的17.72%。
隨著行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革的推進以及印染助劑產(chǎn)品的技術(shù)含量和綠色壁壘的不斷提高，國內(nèi)市場競爭將逐漸向高端化和差異化過渡，處于國內(nèi)龍頭地位的印染助劑廠商需憑借規(guī)模、技術(shù)和環(huán)境保護方面的優(yōu)勢獲得較大發(fā)展空間。
由此可見，行業(yè)龍頭企業(yè)需提升技術(shù)水平，保持規(guī)模優(yōu)勢，才能保持其市場地位。

龍頭企業(yè)產(chǎn)品種類齊全，多布局在浙江、江蘇等地
印染助劑按照其應(yīng)用于染色工藝的不同階段及功能可劃分為前處理劑(退漿，煮煉，漂白穩(wěn)定劑，螯合)、染色助劑(勻染，滲透，消泡，固色，增深，分散等)、印花助劑(糊料，粘合劑，增稠劑，交聯(lián)劑，增艷，防沾污劑)、后整理劑(柔軟，免燙，防水，拒油，易去污，阻燃，抗靜電等)及其他助劑。
從企業(yè)布局來看，龍頭企業(yè)傳化、德美等印染助劑布局較為全面，產(chǎn)品覆蓋印染企業(yè)的前處理、染色、印花、后整理及功能整理等全套工序。

受下游印染行業(yè)區(qū)域分布特征明顯的影響，我國的印染助劑行業(yè)亦呈現(xiàn)顯著的區(qū)域性特征。從印染助劑廠商重點布局區(qū)域來看，幾乎所有企業(yè)在浙江、江蘇、山東、福建、廣東等紡織印染企業(yè)集中的地區(qū)均有布局。除此之外，部分印染助劑廠商在河北、上海等地區(qū)也有布局。

模式主要為自有品牌制造及少數(shù)品種產(chǎn)品制造，染助一體化為發(fā)展趨勢
目前，國內(nèi)的印染助劑企業(yè)按經(jīng)營模式主要可以分為印染助劑產(chǎn)品自有品牌制造商、染助一體化及染整應(yīng)用解決方案提供商、少數(shù)品種的印染助劑產(chǎn)品制造商等三大類。
其中，染助一體化是行業(yè)發(fā)展的主要趨勢。染料和印染助劑作為印染行業(yè)的在進行印染加工所必須的基本原料，在實現(xiàn)印染工藝的過程中同時使用，相輔相成，缺一不可。
企業(yè)通過染料和印染助劑的綜合協(xié)同可以提供更好的染整問題解決方案，對比只有單一有染料或者助劑的公司，可以更快更全面的解決各種客戶的技術(shù)問題，增加客戶粘性并提升公司的市場競爭力。

更多數(shù)據(jù)來請參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國印染助劑行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研等解決方案。

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