從2022年，中國汽車行業(yè)“打臉”報告解讀產(chǎn)業(yè)的憂慮和狂想

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       “2022年，中國汽車行業(yè)“打臉”報告”說：事實上，2022年可能是過去十年中黑天鵝最多的一年。 如此之大的電車規(guī)模造成鋰電資源的緊張并不奇怪。問題是買方市場究竟能否響應(yīng)供方車企的亢奮和異常激情？        由于疫情和國際環(huán)境的變異，內(nèi)地企業(yè)發(fā)展環(huán)境的不確定性也在增加，買賣雙方對未來的不確定性能有多大把握也是未知數(shù)。企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表在下降的情況下，銀行日子也不好過：一方面為了響應(yīng)對企業(yè)紓困增加低息貸款而不斷降低存款利率，這未必就能改善“經(jīng)理采購指數(shù)”。日本過去也有這方面的教訓(xùn)（大衰退）。      
       現(xiàn)在的問題是，中國發(fā)展新能源汽車發(fā)展思路已經(jīng)不是多元化發(fā)展，而是“把所有雞蛋都放進一個籃子里”的鋰電車。而日本至今還在關(guān)注氫能源車的研究，這說明日本科技和產(chǎn)業(yè)界對新能源汽車發(fā)展路徑還是持謹(jǐn)慎的態(tài)度：氫的來源，至少從理論上講，利用核能的高溫高熱可以從海水每個單元體積中得到2/3的氫和1/3的氧，而副產(chǎn)品就是氯化鈉。除了核能還有其他路徑嗎？當(dāng)然有，那就是利用陽光輻射聚焦形成的高溫實現(xiàn)水的分解。中國目前已經(jīng)有了較大規(guī)模的陽光輻射聚焦試驗場來實現(xiàn)陽光的熱能利用。不過這個陽光輻射聚焦試驗場目前并沒有進行“超高溫聚能”試驗，僅僅是常規(guī)的工業(yè)用熱驗證。我們現(xiàn)在對太陽能的利用，除了光伏發(fā)電，就是一般的供暖。所以發(fā)展思路是非常單調(diào)的。比亞迪搞的“刀片電池組”在實際上路考驗中并不理想，而“超級電容”方案近期也看不到實用性。由于真正的“石墨烯”并沒有實現(xiàn)量產(chǎn)，所以石墨烯電池也只是處在應(yīng)用的前期。所以，盡管水在高溫高壓下的“氣化分解”得到氫和氧理論上是可行的。但目前來看，常規(guī)模式下高溫高壓下的“氣化分解”還不現(xiàn)實。但有一點值得注意：日本科技和產(chǎn)業(yè)界對新能源汽車發(fā)展一直沒有放棄“氣化分解”制取海水中的氫和氧的思路不是沒有條件，因為日本已經(jīng)掌握了核能的利用——從原理上講，核電與高溫高壓下的“氣化分解”海水，在技術(shù)是相通的。這對于日本的基本國情而言也是具有很大可行性的。日本之所以對此保持低調(diào)，不排除“關(guān)鍵時刻打出一張大牌”的謀略。       目前的世界上化學(xué)能電源裝置大同小異，技術(shù)水平也差不多，這也就是說，就能源技術(shù)水平來說，各國的電動車技術(shù)都差不多。現(xiàn)在有個誤區(qū)就是認(rèn)為純電動車是節(jié)能減排的，實際上純電動車也不是零排放，只不過是把排放“轉(zhuǎn)嫁”到發(fā)電廠排放而已。另外，電動車每天都要充電（尤其是國內(nèi)各地普及的純電動公交車用電量，由此也會產(chǎn)生熱量丟失）。燒油車停駛階段可以認(rèn)為是真正的零排放，而純電動車充放電都處于耗能狀態(tài)。
       還有個問題就是目前的電池材料中，有色金屬和稀有金屬是最根本的基礎(chǔ)原料，可替代性的概率很小�，F(xiàn)在電動車還遠沒有占據(jù)主流產(chǎn)量的情況下，電池所需的有色金屬和稀有金屬價格暴漲（金屬鋰超過50-60萬一噸），其他的鉛、鋅、鎳、錫等等的價格也都全線上漲。而占電動汽車成本40%以上的鋰電池組價格也一路攀升。這對那些車企而言，一頭看到了激動人心的市場“海市蜃樓”，另一頭又面對著“管不住的電池價格上漲”。所以對大部分電動車企來說，如果盲目跟風(fēng)，后果是有很嚴(yán)重的：國內(nèi)鋰資源有限，生產(chǎn)高純度材料的原料來源還要靠大量進口；此前國家對稀土材料出口的管控措施被發(fā)達西方國家告到WTO：中國敗訴，只能繼續(xù)向西方國家出口；更重要的是西方，尤其是美國對稀有金屬的布局正在加緊落實：控制世界其他國家的礦產(chǎn)資源，擴大稀有金屬提純的工業(yè)規(guī)模；切斷中國進口粗礦粉的來源。這就是拜登提出的“產(chǎn)業(yè)回歸美國”計劃中最重要的方面之一。
       所以，對整體走勢，中國不要盲目樂觀：亞洲四小龍的歷史教訓(xùn)極有可能在新能源汽車產(chǎn)業(yè)中再次爆發(fā)，美國已經(jīng)明確要求德國電池企業(yè)到美國去了。中國在境外談成的鋰礦開采合作項目也都受到美國的阻攔——美國撒向世界的大網(wǎng)已經(jīng)張開。
       中國發(fā)展純電汽車不是不可以，但要有個度。就像能源發(fā)展光電和風(fēng)電當(dāng)然有必要，但是目前工業(yè)用電最可靠的還是活電和核電。不是我們偏好火電，而是我們的現(xiàn)有的條件下，電網(wǎng)電能穩(wěn)定性還得靠火電來保證。
       鋰是稀有金屬，現(xiàn)在鋰電車在世界上占比不到10%，就已經(jīng)是短缺材料了，如果要達到占比30%（且不說50-60%），我們應(yīng)該想想會有什么結(jié)果。比亞迪都感覺有困難了，其他車企肯定日子更不好過�，F(xiàn)在整個世界都在扎堆“鋰電池”，未來的風(fēng)險和困境不會沒有。當(dāng)資源耗嚴(yán)重短缺甚至耗盡的時候，沒有幾個人能有好的結(jié)果。
    經(jīng)濟學(xué)里有后發(fā)優(yōu)勢和后發(fā)劣勢之說，林毅夫的《新結(jié)構(gòu)經(jīng)濟學(xué)》也強調(diào)“不同的發(fā)展階段需要具備相適應(yīng)的資源稟賦。”尤其是在以創(chuàng)新為核心的現(xiàn)代社會中， 你要看清一個新潮流到來的背后是什么，是一桶金還是黃粱夢或是海市蜃樓？，發(fā)展路徑搞對了可以實現(xiàn)“彎道超車”，否則就會是“后發(fā)劣勢”——越是規(guī)模經(jīng)濟也要慎重，否則新興產(chǎn)業(yè)很快就會使過剩甚至是無效產(chǎn)能（鹽城當(dāng)年搞的搞得盒式磁帶錄音機剛投產(chǎn)就被光盤讀取技術(shù)取代了，由此，盒式磁帶錄音機的整個流水線都成了廢品）。當(dāng)前面對化學(xué)電池原材料價格暴漲，車企如果算不清家底賬，那么就像 阿瑪?shù)賮啞ど�在其《理性與自由》中指出：“如果我們不能審視自己的行動，很可能就是理性的白癡�！�



附：  
遠川汽車評論：2022年，中國汽車行業(yè)“打臉”報告 https://www.guancha.cn/yuanchuanqichepinglun/2022_11_23_668108.shtml

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關(guān)鍵詞：汽車行業(yè) 中國汽車 阿瑪?shù)賮啞ど?/a> 新能源汽車 理性與自由

又一個被吹的產(chǎn)業(yè)可能掉進陷阱。

hhj-1 發(fā)表于 2022-11-29 08:26
又一個被吹的產(chǎn)業(yè)可能掉進陷阱。

拭目以待，歷史終將會做出回答。

歐盟確定2035年起禁售傳統(tǒng)燃油車。全世界也差不多。
電動車未來的銷售量當(dāng)然會大增，而日本一直努力研發(fā)氫能源。
特斯拉是領(lǐng)頭羊，但隨著越來越多競爭者加入，利潤會越來越少
科技和安全是關(guān)鍵，我懷疑特斯拉會不會吃飽了就退出。
國內(nèi)車市場當(dāng)然還是玩老套路，阻止進口車，除非國內(nèi)設(shè)廠組裝。
外企已經(jīng)將政治風(fēng)險放在首位，大眾也說在中國投資已經(jīng)滿額了。
國內(nèi)其實幾家大的生產(chǎn)商，而且汽車需要大量芯片。
但這種經(jīng)濟環(huán)境，這種防疫阻止人民流動，需求會有多少。

uandi 發(fā)表于 2022-12-1 10:19
歐盟確定2035年起禁售傳統(tǒng)燃油車。全世界也差不多。
電動車未來的銷售量當(dāng)然會大增，而日本一直努力研發(fā)氫 ...

特斯拉是領(lǐng)頭羊，但隨著越來越多競爭者加入，利潤會越來越少
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閣下這說法……？是不是只用了一半的供求決定價格的原理？

曹國奇 發(fā)表于 2022-12-2 00:41
特斯拉是領(lǐng)頭羊，但隨著越來越多競爭者加入，利潤會越來越少
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閣下這說法……？是不是只 ...

世界經(jīng)濟一體化只是一種理想。美國人的人均收入多少，最低工資多少，中國多少。
美帝收專利費，中國做裝配工，現(xiàn)在已經(jīng)不愿，要強起來。
不愿就拉倒。中國汽車業(yè)的崛起其實是限制進口車。
日德為了吃這個市場，于是進口零件在國內(nèi)組裝，但跟國外車是不一樣的。
福田收購的德國寶沃汽車正式宣告破產(chǎn)。
如果繼續(xù)搞防疫，限制流動，買車來做什么？
國內(nèi)車市場利用稅限制進口車，但國內(nèi)車有多少能打進歐美市場？
非洲有可能，東南亞例如越南也是用日系摩托車居多。
產(chǎn)品有生命周期，最初的時候價格最高，但銷量不高，研發(fā)成本還不能平賬。
然后價格減低，銷量增加，最賺錢的階段。
然后競爭者加入，價格再減，銷量持續(xù)到飽和。
然后步入老年期，不再生產(chǎn)，預(yù)備被新品淘汰。
所以投資要看準(zhǔn)時機。
只要看看中國商品在外國大賣是什么商品就知道中國對投資只是菜鳥。
國內(nèi)是壟斷而且隨便可以封閉的市場。不然淘寶QQ早被打敗了。