國(guó)有股東引領(lǐng)減持創(chuàng)出新高 ——5月份重要股東二級(jí)市場(chǎng)增減持簡(jiǎn)析
5月以來(lái),大盤(pán)先抑后揚(yáng),上證指數(shù)再度刷新逾七年來(lái)新高。伴隨股指一路攀升,股東減持也創(chuàng)出歷史新高。
國(guó)有股東引領(lǐng)減持潮
在多家金融股減持沖動(dòng)下,5月份重要股東整體減持再次創(chuàng)出歷史新高,691家公司被減持99.74億股、套現(xiàn)1507.51億元,環(huán)比4月套現(xiàn)力度增長(zhǎng)近9成(4月有298家公司被減持了75.98億股、套現(xiàn)798.73億元).
從各市場(chǎng)減持市值大小看,因銀行股被匯金和其他機(jī)構(gòu)減持的原因,滬市主板以638.80億元被減持總額排在榜首,而個(gè)股活躍且一直被認(rèn)為是股東減持重地的創(chuàng)業(yè)板反以214.64億元排在了末位。在行業(yè)上,金融、鋼鐵、房地產(chǎn)等成為被減持行業(yè)的重點(diǎn),分別減持了214.18億元、132.60億元和107億元。個(gè)股上,被套現(xiàn)市值超過(guò)10億元的公司也有29家。
國(guó)有股東大力套現(xiàn)成為5月減持的最大看點(diǎn),117家公司被地方國(guó)企減持了346.60億元,90家公司被央企減持164.35億元。其中,中央?yún)R金公司于5月26日分別減持了工商銀行 A股3億股和建設(shè)銀行 A股2.8億股,分別套現(xiàn)16.29億元和19.07億元。此為匯金今年首次減持“四大行”的股份。對(duì)于匯金減持行為,市場(chǎng)解讀為其或與銀行混改有關(guān)。而市場(chǎng)人士也認(rèn)為,匯金減持是銀行混合所有制改革啟動(dòng)的重要信號(hào),進(jìn)一步的減持會(huì)跟銀行混改的舉措相連,即通過(guò)大宗交易 、定向轉(zhuǎn)讓的形式,將國(guó)有持股轉(zhuǎn)讓給作為戰(zhàn)投引入的民間資本。
同樣,鋼鐵行業(yè)也有10家上市公司被國(guó)有股東減持,涉及市值約132.60億元。其中酒鋼宏興被股東民生加銀基金自4月29日起至5月26日共計(jì)減持10次,套現(xiàn)34.82億元;河北鋼鐵被控股股東邯鄲鋼鐵集團(tuán)自4月28日至5月27日累計(jì)減持5.31億股,套現(xiàn)28.83億元;重慶鋼鐵被控股股東重鋼集團(tuán)套現(xiàn)29億元左右。從這些被套現(xiàn)公司給出的理由看,產(chǎn)業(yè)升級(jí)、轉(zhuǎn)型、發(fā)展等是國(guó)有股東減持的主要原因。不過(guò)不管如何,國(guó)有股東的突然發(fā)力減持從側(cè)面反映出目前鋼鐵業(yè)資金面的緊張和企業(yè)主營(yíng)發(fā)展所面臨的下游需求嚴(yán)重不足的困境。
“有題材”的增持股成看點(diǎn)
在險(xiǎn)資和員工增持公司的大力助推下,5月份有87家公司被增持了4.12億股,涉及資金65.66億元,環(huán)比4月份增持36.58億元而言力度大增。在被增持的行業(yè)中,食品、電氣機(jī)械和器材制造業(yè)、計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)最為活躍。
從資金活躍度看,險(xiǎn)資成為5月份增持的主角,多家公司被保險(xiǎn)資金看中。如南玻A和中炬高新就分別被前海人壽先后增持。目前,前海人壽持有南玻集團(tuán)A股2.08億股,占南玻集團(tuán)總股本的10.04%;持中炬高新9.10%,與第一大股東中山火炬集團(tuán)(持股10.72%)持股比例僅差1.62%。同樣,正德人壽保險(xiǎn)在4月23日至5月18日間還累計(jì)增持東華科技 2240.16萬(wàn)股,占其總股本的5.02%,涉及資金5.71億元。據(jù)記者統(tǒng)計(jì),在上述3家險(xiǎn)資的闊綽出手下,動(dòng)用資金占5月份總增持市值接近四成。
在增持公司中,還有多家公司實(shí)施了員工持股計(jì)劃,如大華股份 、通鼎互聯(lián) 、宜華木業(yè)等16家公司在5月紛紛提出實(shí)施員工持股計(jì)劃。從投資角度講,股本較小的公司實(shí)施員工持股計(jì)劃,整體相對(duì)于大盤(pán)股的爆發(fā)力更勝一籌。而如果在實(shí)施員工持股計(jì)劃之際還伴有高管增持、股權(quán)激勵(lì)、業(yè)績(jī)大增、并購(gòu)重組等諸多利好,這樣的公司則更值得中長(zhǎng)期關(guān)注。