2010年四季度電力設(shè)備策略報告

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看好節(jié)能減排和新能源
    我們繼續(xù)看好節(jié)能減排行業(yè)，預(yù)計四季度仍然會出臺支持政策。另外新興能源產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃四季度也有望出臺并帶動新能源板塊向好。電網(wǎng)投資雖然今年下滑，但隨
著兩網(wǎng)“十二五”規(guī)劃的出臺，關(guān)注電網(wǎng)投資的結(jié)構(gòu)調(diào)整向特高壓和智能化集中。我們給予電力設(shè)備及新能源行業(yè)增持評級。
支撐評級的要點(diǎn)
   1、節(jié)能減排看好變頻器、脫硝以及余熱余壓。從宏觀方向來看，今年我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重點(diǎn)將從“保增長”轉(zhuǎn)變?yōu)椤罢{(diào)結(jié)構(gòu)”，節(jié)能減排等相關(guān)產(chǎn)業(yè)有望得到國家政策的充分支持。我們預(yù)測未來5 年節(jié)能行業(yè)的年均增長率將達(dá)到30%，部分子行業(yè)增速將超過50%。我們最看好的領(lǐng)域包括中低壓變頻器、脫硝以及余熱余壓利用領(lǐng)域。
   2、新能源看好核電和光伏。核電的成長性最為確定，進(jìn)入壁壘又較高，為最為看好的新能源子行業(yè)。得益于德國市場對于需求的拉動作用，整個光伏市場產(chǎn)銷兩旺，由于需求的大幅增長，多晶硅供過于求的現(xiàn)象相比去年有所改善。多晶硅需求暫時處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。
   3、電網(wǎng)設(shè)備看好特高壓、智能化與國際化。預(yù)計“十二五”電網(wǎng)投資規(guī)模將依然很大，但增速放緩，我們建議關(guān)注電網(wǎng)投資中的結(jié)構(gòu)調(diào)整：特高壓和智能化。 另外，“十二五”將成為布局國際化的戰(zhàn)略時期，建議關(guān)注國際化。

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